海光信息：
1、字节明年AI芯片总需求150万片（H20等价）、后年200万片，国家规定最多只能购买30万片N卡，则明年缺口在120万片、1200亿capex。目前市场预期将由寒武纪及昇腾瓜分。
2、对于明年字节等互联网大厂对国产算力芯片的采购，目前市场乐观预期寒武纪将出35w片（保守20w），对昇腾910C预期混乱（架构原因）
2、重大预期差：目前海光三号已在字节进行测试且每个月开会，阿里已经通过测试。预计阿里明年1w片采购（确定），运营商+zf 5w片。海光DCU有类cuda的架构优势（对比寒武纪ASIC花了上百号人调试），一旦测试通过，海光DCU可以快速上量。 今日看盘[超话]
