周末梳理下a股市场热点板块题材(附股:)
1️⃣ai
2板:长飞光纤
1板:中国巨石 、卓郎智能 、远程股份 、江海股份 、国安股份 、永臻股份 、亨通股份 、兴森科技 、中天精装 、工业富联、东阳光 、通达海 。
ai运行到现在,高度不低了,10倍股频现,今年5倍以上的也不少。昨天村里开始对ai的热情开始打压,进行指导。今天竞价开出来,ai不及预期,但是并没有崩,易中天、胜宏科技、英维克的分时都很强势,这些机构票控盘力度极强。但是情绪票崩了,华胜天成开出来直接跌停杀,让很多情绪票都不敢接,腾龙、川润、天融信这种中位,更没有动作。
8月的主线是ai无疑,后面ai估计还会做个双头,才会彻底结束,不过ai的高度都不低,高位票,尤其是高位情绪票,要非常谨慎,已经不好操作了。机构能把这些大票的高度推到哪里,要看指数能攻到哪里。这次ai与指数深度绑定在一起。
2️⃣半导体
6板:天普股份
3板;建业股份
1板:通富微电 、友阿股份 、诚邦股份 、沃顿科技 、远程股份
半导体的周期现在依然脱离不了ai的压制,逻辑上是因为ai算力的需求增加,才造就了ai芯片的增加,再加上国产替代英伟达 逻辑,市场增量显著。
今天芯片分歧的比ai大,是因为昨天村里给东芯股份 停牌3天,天普股份下发问询函,寒武纪自己主动泼冷水造成。开盘万通发展这种情绪龙头票也直接尿了。未来半导体走成什么样,还需要看寒武纪的脸色。
3️⃣消费电子
1板:荣亿精密 、捷邦科技 、东尼电子
今天的消费电子跟ai的关系比较紧密,跟纯粹的消费电子关系不大,龙头领益智造还在趋势中,暂不看空。
4️⃣机器人
1板:凯迪股份 、嵘泰股份 、捷昌驱动 、宁波华翔 、日丰股份
机器人今天是来分流ai资金的题材, 没有分太成功,暂时还当不了主线。
5️⃣稀土、有色
2板:中国稀土
1板:广晟有色 、盛屯钨业
今天更多是避险,忽略。
6️⃣军工
1板:长城军工、王子新材 、天沃科技 、中创智领
卡华胜天成跌停,去分流到军工套利,当避险看。
7️⃣消费
1板:会稽山 、盛泰股份、嘉亨家化 、迪阿股份 、吉视传媒 、凯撒旅业 、南宁百货 、索宝蛋白
消费也是避险,正因为华胜天成的急杀跌停,才促使资金去拉的消费量化。但是消费真想做,国光连锁 这种大阴K,有点过分了。就说明还是当主线ai分歧的一个避险来看,当不了主线。
8️⃣固态电池
1板:国轩高科 、瑞泰来、德新科技 、索通发展 、尚太科技 、先导智能 、杭可科技 、亚星化学
这个作为新题材,也是在ai分流的时候,做的拉升,来抢ai钱的,不过在ai进行回流后,电池就不在发育。暂时当做套利题材来看。有趣的是,宁王 、贵茅、寒王、比亚迪 这些,都在互相打架,寒王不行,贵茅上 ,贵茅不行,宁德时代 上。如果从德创环保 的电池题材来看,电池也算他的一个发散。
9️⃣电力相关
3板:云南能投
2板:兆新股份
1板:远程股份
避险题材,忽略。
药
1板:康辰药业 、华海药业 、普蕊斯
药现在连避险的资格都没有,不看,如果说避险,肯定不如稀土、军工好,也不如消费、电池。
电力电网
2板:云南能投
1板:兆新股份、正泰电器
避险题材,不看。
高铁
1板:必得科技 、广深铁路
杂毛,不看。
金融
1板:金财互联 、西安银行
护盘用,忽略。
化工
2板:爱普股份
1板:亚星化学
避险,不看。
半年报业绩预增
2板:爱普股份
1板:普 蕊 斯、迪阿股份、广深铁路 、金财互联、杭可科技、中创智领 、通富微电、先导智能、嵘泰股份、捷昌驱动、捷邦科技
这个是加分项,不是题材。半年报落地,也就没有看点。
德创环保、飞马国际 这些是一脉,围绕节点来发散的,纯情绪票,不看;
三维通信 是卫星导航,不看。