明日热点前瞻：大市场+液冷+特斯拉链，四大主线有望迎来风口？ 周一市场走的不理

明日热点前瞻：大市场+液冷+特斯拉链，四大主线有望迎来风口？ 周一市场走的不理想，个股整体延续上周五的调整之势，尽管深成指和创业板指上涨并创了新高，但主要信赖于宁王等新能源权重品种的绑架，大量的中小题材以下跌为主，两市下跌个股超3300只，上涨个股仅1900多只，跟上周五个股表现旗鼓相当。资金不断在一些大市值业绩高增长的品种上抱团，分流了大量的题材资金，指数与个股分化严重。市场仍以结构性机会为主，热点轮动较快，市场容错率降低，短线机会不好把握。短线热点紧跟消息面利好演绎，综合周一晚间政策动向和产业消息，三大方向或成明天资金关注的焦点： 一、全国统一大市场引爆物流链 明天出版的《求是》杂志发表重要文章，明确“纵深推进全国统一大市场建设”中的市场基础设施整合方向，直接给物流、流通和基建板块“打鸡血”。 全国一盘棋，从容应对风险和挑战 物流头部企业（如顺丰控股 、京东物流） 有望受益于现代商贸流通体系升级，区域性冷链物流企业（如 冰轮环境 ）也可能因标准化建设提速受关注。此外， 央企建筑龙头（ 中国交建 、 中国铁建 ） 在跨区域基建联动中的战略地位或进一步凸显。 二、2000W功耗逼出散热革命，液冷成“算力黄金搭档” 英伟达被调查虽压制半导体情绪，但其新一代AI平台散热需求急升， 微通道水冷板（MLCP） 供应商成为市场暗线。 已有企业完成送样， 飞荣达 （液冷专利储备）、 中石科技 （均热片技术） 等厂商可能站上风口。若液冷技术路线确认主流， 高澜股份 （数据中心冷却） 这类跨界玩家可能迎来估值重估。 三、马斯克10亿美金护盘，特斯拉链情绪反攻 马斯克罕见自掏腰包增持250万股特斯拉，刺激特斯拉股价盘前一度大涨超7%。叠加国内车企集体响应账款支付规范倡议以及八部联合发文促进汽车消费。 比亚迪 （刀片电池技术）、 赛力斯 （问界车型放量） 等具有稳定供应链的整车企业可能率先反弹。上游 宁德时代 （电池龙头） 若伴随特斯拉链回暖，存在技术性反弹机会。 四、支线博弈：服务消费政策吹风会倒计时 周三国新办新闻发布会聚焦服务消费（文旅、金融等），潜伏资金或提前布局 中国中免 （免税龙头）、 携程集团（旅游复苏） 等标的。但需警惕政策落地后“利好兑现”的波动风险。 策略提示： 当前市场处于政策密集期，全国统一大市场涉及领域广，但需警惕部分题材股“高开低走”。建议优先关注技术验证明确（如液冷供应商资质）、财务安全垫高（如现金流稳定的整车龙头）的标的。房地产数据虽现企稳迹象，但二手房跌势扩大，暂以观察为主。