周末市场迎来三大政策暖风，同时也存在一个资金隐忧。国常会再次定调，涉及7万亿的“六张网”建设，其中特别加入了算力网。这一布局为数字经济和人工智能领域的发展筑牢了基础设施根基，类似此前新基建政策推出后对相关板块的带动，算力网的建设有望为AI硬件、数据中心等领域带来持续利好。三部门联合印发智能体规范应用实施意见，这让电子消费品的AI应用有了顶级国家标准背书。在AI技术加速渗透消费领域的当下，这一政策如同给行业装上了“导航仪”，将推动智能家电、可穿戴设备等领域的规范化创新发展。卫星物联网获得首张商业应用牌照，再加上密集的火箭发射，商业航天领域迎来重要发展节点。回顾国内商业航天从起步到逐步商业化的历程，此次牌照发放标志着行业进入实质运营阶段，相关企业将迎来业务拓展的新机遇。这三股暖风使得A股高开。不过，也存在一个隐忧：5月份MLF逆回购资金净回笼5000亿，且连续三天，尽管市场成交量高达3万亿，但主力资金连续出逃，净回笼资金在悄悄“抽血”市场。综合来看，今天A股高开，震荡后有望挑战前高4197点，甚至可能站上4054-4200的高度。早盘AI硬件，包括CPO、CPU以及存储芯片有可能高开，商业航天有可能轮动接力上涨，光模块光纤可能依然强势。但能源和航运板块会继续承压，对于高位放量滞涨的题材小票，要注意防范风险。在高位震荡上行的态势下，随时做好逐步减仓准备。

看好四个方向 国产半导体、商业航天、CPU和人形机器人今日看盘股票