盘面资金流向分层梳理

1. 底部补涨梯队
阳光电源、派能科技、容百科技
天齐锂业、三利谱
2. 仓位收缩梯队
国投中鲁、建滔集团、广信材料、钒钛股份
南亚新材、格林美、金安国纪、国瓷材料
章源钨业、北方稀土、安泰科技、厦门厦钨新能
光库科技、飞凯材料
3. 择机布局梯队
特发信息、法尔胜、甬矽电子、锐科激光
巨石玻纤、清越光电、深南电路、华微电子
科森科技、国电南瑞、三环集团、诺德铜箔
长飞光纤、通光线缆、TCL科技、驰宏锌锗
扬杰科技、通光股份、国电电力、平高电气
甬矽电子、中复神鹰、中航复材、洛阳钼业
4. 持筹观望梯队
鲁西化工、皖能电力、欧菲光、天际股份
铜陵有色、锡业股份、崇达技术
5. 液冷设备增量
申菱环境、高澜股份、佳力图、巨化股份
6. 存储涨价受益
江波龙、佰维存储、朗科科技、紫光国微
7. 半导体设备耗材
北方华创、安集科技、江丰电子、华海清科
8. 光模块高速迭代
中际旭创、新易盛、腾景科技、华工科技
9. 人形机器人零部件
绿的谐波、双环传动、昊志机电、拓斯达
10. 车规功率器件
斯达半导、闻泰科技、士兰微、扬杰科技

六月市场资金高低切换特征明确，算力基建长期增量确定性强，传统周期与前期高位电子标的持续遭遇资金兑现。底部储能、锂电设备个股经历长时间回调，叠加储能强制配储政策落地，具备估值修复空间，适合分批低吸布局。覆铜板、稀土材料等前期累计大幅涨幅品种，短线获利盘集中，反弹阶段逐步收缩持仓规避震荡风险。通信光缆、先进封测、电力设备细分赛道订单持续释放，等待回调低点介入性价比更高。化工、有色二线标的缺乏新增催化，资金关注度持续走低，保持观望规避无效波动。液冷配套随AI机房大规模建设迎来需求爆发，存储芯片现货价格上行带动企业盈利修复，半导体设备国产替代进程持续提速，光模块1.6T产品批量出货，机器人、车规芯片下游需求稳步扩张，十条细分赛道形成完整产业轮动节奏。
所有标的仅作盘面资金动向复盘，市场存在政策、原材料价格、板块轮动多重波动风险，不具备任何交易指导效力，全部操作需匹配自身持仓周期与风险承受能力自主判断。