主力龙虎榜+资金调仓全景解析

一、游资动向

1. 大佬主攻：中山东路大买金风科技1.01亿、长光华芯3.97亿；玉兰路买入天娱数科5413万

2. 整体操作：千万级买卖个股各3只，小幅加仓光纤、风电、商业航天、AI应用，小幅减仓PCB、算力租赁

二、机构重点加仓个股

1. 单日大买：博瑞医药（创新药）、金海通（半导体设备，单日大买超7亿）

2. 持续加仓（10日内）：

• 加仓力度激增：美利信（液冷）、康强电子（半导体材料）

• 力度持平：风华高科（被动元件，MLCC核心）

• 力度减弱：东方锆业（AI金属）、TCL科技（光学光电子）

三、机构整体流向

昨日机构净流入大幅放大：32只个股千万级净买入，仅17只千万级卖出，买盘坚决、卖盘萎缩。

1. 主线AI赛道：重点加仓CPO、芯片、液冷、AI金属、光纤光缆；唯独高位半导体材料遭大幅减仓。光学光电子多日持续吸筹，将成AI算力新核心分支。

2. 非主线赛道：大幅加仓有色金属，中度加仓商业航天；小幅加仓风电、光伏、汽车零部件等；小幅减仓创新药、AI应用、消费等板块。

四、整体市场分歧总结

当下机构、游资操作分歧明显：机构全力抱团AI算力主线，内部轮动加仓光通信、液冷、芯片；游资高低切换，做多光纤、风电，兑现光学光电子、PCB。整体行情依旧是AI算力结构性牛市，重点盯着机构新抱团的光学光电子、MLCC、半导体设备即可。