创新药：迎来估值修复窗口
多重利好落地：557款创新药通过医保初审，医药海外合作交易总额614亿美元，多款新药申报上市。行业基本面持续向好，出海进度提速，目前估值低位、基本面走强，存在修复空间。资金：近半月机构集中低位加仓10只个股；走势：前期持续大跌，近期底部放量长阳，站稳20日线开启震荡反弹。个股参考：一品红、翰宇药业、信立泰、奥赛康行情级别：中线，强度三星
电容全线涨价，MLCC赛道高弹性
国巨7月1日全品类电容涨价，覆盖MLCC、钽电容、薄膜电容等全线产品，成本、供应链紧张是涨价主因。AI算力拉高元器件需求，涨价潮扩散全行业，属于算力高弹性细分。资金：一月内15家半导体元件获机构加仓，其中10家为电容标的；走势：独立走强守住5日线，中长期稳步上涨。个股参考：法拉电子、华锋股份、宏明电子、元力股份行情级别：中线，强度四星
