1、中报业绩：

  江波龙：预计上半年净利92亿元到110亿元 同比增长622~744倍；注：公司Q2净利润预计53.38亿-71.38亿，Q1净利润38.62亿，据此计算，Q2净利润预计环比变动38%-84%。

  中电港预计，公司2026年上半年归母净利润5亿元至5.3亿元，同比增长176.43%至193.01%。

  东岳硅材预计，2026年上半年归母净利润4.24亿元至4.44亿元，同比增长904.88%至952.28%。

  杭电股份公告称，预计2026年半年度归母净利润为3.6亿元至4亿元，同比增长852.03%至957.82%。

  2、科技主线不动摇！

  三星、SK、韩华等企业计划再投资312万亿韩元在东南地区打造半导体、人工智能和航空航天等先进产业枢纽。韩国政府周四才刚刚宣布将投资392万亿韩元发展半导体中心。

  3、宽松

  央行预告将于7月6日开展10000亿元逆回购操作，结束连续3个月的缩量过程。专家认为，此举精准对冲7月资金到期压力，流动性季节性转松，三季度稳增长政策发力。