重磅利好消息：一是天孚公告半年报业绩净利润为11.24亿元–13.04亿元，同比增长25.00% - 45.00%；扣除非经常性损益后的净利润为10.89亿元–12.84亿元，同比增长25.56% - 48.02%。本报告期预计净利润较上年同期上升，完全超出预期，得益于全球人工智能行业加速发展与全球数据中心建设，带动了高速光器件产品需求的持续稳定增长。
二是长飞光纤消息，全球光纤市场需求已由电信驱动转向智算中心驱动，预计到2030年，全球FTTx（光纤通信网络）的年复合增长率为2.47%，而智算中心的年复合增长率将达到20.74%。未来一两年保偏光纤需求增长在10倍甚至20倍级。
消息面对传统5G通信板块有一定利好，但是板块极致结构性分化。两大龙头数据印证通信行业增长逻辑彻底切换，增长核心由运营商5G、宽带基建转向AI智算光互联赛道。天孚高速光器件业绩落地、长飞光纤预判保偏光纤十倍级增量，利好光通信、算力光模块、特种光纤、CPO细分，下周初可以重点关注。