资金疯狂抢筹！7.29午后半小时主力暴力回流，核心赛道逆势大反转

7月29日午后开盘，A股盘面迎来关键性资金拐点！

早盘市场整体偏弱、科创持续杀跌、科技赛道普遍承压，主力资金整体保持观望、净流出状态。但午后开盘短短三十分钟，场内资金态度彻底反转，观望资金集体结束观望、开启集中进场抢筹模式，盘面承接力度瞬间走强，扭转早盘弱势格局。

从实时盘口资金结构可以清晰看出：超大单、持续性大单回流明显，不再是散户零星承接，而是机构、主力资金主动扫货核心龙头，做多意愿快速回暖。

一、主力主攻方向明确：存储芯片 + 被动元件双主线爆发

午后资金回流最集中、最坚决的两大赛道：

1、国产存储芯片（超跌核心修复主线）

早盘受韩股熔断、海外科技恐慌情绪拖累，存储板块深度杀跌，估值与情绪双双进入极致冰点。但随着恐慌情绪充分释放，资金开始认可存储板块超跌性价比+长周期产业逻辑。

午后C长鑫率先强势拉升，涨幅快速扩大，带动存储整条产业链止跌回暖，场内资金逆势大举回流。资金逻辑：

• 板块短期跌幅透支利空、情绪极度超跌

• SK海力士、三星Q2业绩炸裂，行业高景气逻辑未破

• 长鑫科技上市后持续带动国产存储设备、材料订单落地

• 前期杀跌更多是情绪踩踏，并非产业逻辑终结

2、被动元件（风华高科、三环集团为核心）

被动元件赛道午后持续获得主力大额净流入，成为最稳最强的机构护盘主线。赛道逻辑：AI服务器、算力设备、消费电子回暖预期叠加板块长期低位，估值安全边际极高，成为主力高低切换首选核心资产。

二、盘面核心变化：资金完成风格二次切换

今日市场走出极致两阶段行情上午：恐慌扩散、科技杀估值、资金疯狂避险消费、防御板块下午：恐慌出清、主力抄底超跌科技核心，算力硬件、国产存储率先修复

这说明当前市场并非全面看空科技，而是淘汰高位纯题材、抱团真业绩、真景气、真超跌硬核科技。

三、主力净流入核心标的（午后重点抢筹）

风华高科、三环集团（被动元件主力重仓回流）C长鑫（国产存储核心龙头，午后持续爆量反弹）宁德时代、比亚迪（新能源权重企稳护盘）贵州茅台（消费龙头稳住指数底盘）

资金特征非常清晰：低位防御稳住大盘、超跌科技核心率先回流，市场从单边恐慌，进入结构性修复阶段。

四、后市核心判断

1、高位纯炒作AI、CPO、高位算力小票依旧承压，短期难全面反转2、国产存储、被动元件属于机构真金白银回流，具备持续性修复基础3、市场高低切换进入第二阶段：从“只避险消费” → 转为“低位消费+超跌硬核科技双线修复”

简单总结：午后半小时，主力资金用真金白银宣告：科技恐慌接近尾声，超跌核心赛道修复行情正式开启！

本文为盘面资金复盘，不构成投资建议