元件与半导体两个板块各10只值得关注的个股一、 元件板块（10只参考个股）当前AI对电子制造资源的挤占效应持续蔓延，高端MLCC（片式多层陶瓷电容器）及高端PCB迎来量价齐升的景气周期。

被动元件及电子陶瓷1. 风华高科：国内MLCC龙头，受益于行业供需缺口扩大与国产替代，上半年业绩实现高增长，迎来“量价齐升”。2. 三环集团：A股电子陶瓷平台型龙头，具备全产业链垂直整合能力，MLCC陶瓷粉体及基片具备核心技术优势，盈利能力较强。3. 国瓷材料：覆盖MLCC粉体与氧化锆两大热门赛道，具备高端粉体技术壁垒，近期受MLCC涨价潮催化表现活跃。4. 顺络电子：片式电感行业龙头，核心产品市占率国内第一，深度受益于AI算力和汽车电子的双轮驱动。5. 江海股份：国内铝电解电容龙头，产品广泛覆盖消费、工业及储能光伏赛道。

印制电路板（PCB）及覆铜板6. 沪电股份：高端PCB核心供应商，在AI服务器和光模块电路板领域市占率领先，订单能见度高。7. 胜宏科技：高端PCB及IC载板供应商，是通信基站用板和VR设备PCB的核心供应商，受益于AI硬件升级。8. 生益科技：全球覆铜板龙头，自主生产高端电子材料，AI服务器对低损耗传输材料的需求推动其价值量提升。9. 景旺电子：国内少数覆盖刚性、柔性及金属基电路板的厂商，产品广泛应用于通讯与汽车电子行业。10. 东山精密：全球领先的柔性线路板及印刷电路板企业，业务涵盖电子电路、光电显示和精密制造。

二、 半导体板块（10只参考个股）半导体行业景气度持续提升，存储芯片迎来周期反转，国产算力链与先进封装成为资金重点关注的方向。

国产算力与存储芯片1. 寒武纪：国产AI算力芯片核心标的，正步入放量期，受益于国内大模型推理与AIDC建设的强劲需求。2. 澜起科技：内存接口芯片龙头，作为AI服务器的刚需配套，深度受益于算力扩容。3. 兆易创新：国产存储设计龙头，覆盖NOR及利基存储，充分受益于存储涨价周期。4. 江波龙：企业级存储模组龙头，深度对接国内云厂商，AI算力扩容拉动其企业级存储模组需求。

晶圆制造与先进封装5. 中芯国际：国内晶圆代工龙头，二季度业绩超预期，毛利率持续改善，先进制程产能加速爬坡。6. 长电科技：国内封测龙头，唯一实现HBM3E规模量产，深度绑定国内外头部算力客户，先进封装收入占比高。7. 通富微电：AMD全球核心封测供应商，承接其大部分GPU/CPU订单，FC-BGA及Chiplet技术成熟，AI算力弹性极强。

模拟芯片与功率半导体8. 圣邦股份：国内模拟芯片龙头，新品放量与光模块高景气驱动下，二季度业绩大幅超预期。9. 士兰微：全能型IDM大厂，布局MOS、IGBT、SiC多条赛道，已批量导入AI服务器电源供应链，承接外溢订单能力强。10. 扬杰科技：国内功率二极管icon绝对龙头，现货业务占比高，深度切入AI服务器与车载电源赛道，跟涨业绩弹性突出。

以上内容仅为结合近期市场公开信息的行业个股梳理，不构成任何投资建议。股市有风险，入市需谨慎。外国网友怀疑中国农村是AI多元消费场景激发经济澎湃活力