1261年，南宋名将刘整带着泸州十五郡投降蒙古，忽必烈大喜过望，有人不解，刘整却咬牙留下一句话：“不是我辜负了大宋，而是大宋辜负了我！”

刘整到了蒙古那边，忽必烈亲自接见他，没有把他当降将，反而让他坐下说话。刘整心里憋着一股气，但见到忽必烈这么客气，反倒有点意外。忽必烈问他，为什么打南宋这么难，到底问题出在哪儿。刘整没绕弯子，直接就说，蒙古骑兵厉害，但南方河多水多，你们没有船，不懂水战，进了水网地带就施展不开。
这话说到了忽必烈的痛处。之前蒙哥大汗打钓鱼城，死在那儿，就是因为南宋依山傍水，堡垒坚固，蒙古人攻不进去。忽必烈点点头，让刘整继续说。刘整走到地图前面，手指点在襄阳的位置。他说，打四川没用，那里山多城坚，耗几十年也打不下来。要打就打襄阳。襄阳是南宋的门户，拿下襄阳，顺着汉水就能进长江，长江一下，南方无险可守。
忽必烈听了，半天没说话。帐篷里的其他蒙古将领有的不以为然，觉得一个降将说的话不能全信。但忽必烈最后还是拍了板，就让刘整负责打造水军，准备攻打襄阳。
刘整开始干活。他在白河一带找人造船，木头不够，就砍山上的树；工匠不够，就从各地调。他还亲自训练水兵。南方的兵熟悉水，北方的兵旱鸭子多，刘整就让南方降兵教北方人划船、驾船。下雨天不能下水，他就在地上画船，让士兵在陆地上练动作。不少人背后骂他，说他折腾人，但刘整不管，逼着所有人练。
一年以后，蒙古有了一支像样的水军。虽然比不上南宋水师熟练，但至少船能开，兵能战。这时候，刘整开始谋划包围襄阳。
他知道襄阳守将吕文德贪财，就派人送去金银玉带，说想在襄阳城外开个市场，两边做点买卖。吕文德收了礼，没多想就同意了。市场开起来后，刘整又对吕文德说，市场容易引来盗匪，不如在旁边修点围墙碉堡，保护商队。吕文德觉得有道理，又答应了。
就这样，蒙古人在襄阳城外修起了土墙、堡垒，一点一点地把襄阳围了起来。等到吕文德发觉不对，已经晚了。蒙古的包围圈已经合拢，汉水也被战船封锁。吕文德急得病倒，临死前对身边的人说，是我误了国家。
襄阳被围了五年。南宋朝廷派援军一次次打过来，想打通道路，但都被刘整训练的水军挡了回去。刘整有时亲自上船指挥，他熟悉宋军的打法，每次都能找到弱点。宋军救不了襄阳，城里粮草渐渐吃光，守军士气低落。
咸淳九年，元军调来了回回炮，这种炮威力巨大，几炮就把樊城的城墙轰塌了。樊城一破，襄阳也守不住了，守将吕文焕最后开城投降。
襄阳丢了，南宋的门户大开。元军水陆并进，沿着长江一路往下打。宋军再也组织不起有效的抵抗。三年后，元军到了临安城外，南宋朝廷只能出城投降。
刘整看着临安城门打开的那一刻，心里不知道是什么滋味。他实现了自己的计划，但也亲手葬送了他曾经效忠的王朝。后来他继续在元朝为官，但再也不像以前那样拼命了。有人说他晚年常常一个人发呆，也许是在想，如果当年朝廷没逼他，结局会不会不一样。但历史没有如果，只有结果