每日市场科技简报｜2026年10月28日

核心结论1. AI基础设施重新成为领涨主线。白名单中共有12只股票常规盘涨幅超过5%，集中于ASIC、光通信、AI测试、neocloud、电力及商业航天；其中AEHR、NBIS、CRDO、ALAB、CBRS均涨逾10%。不过多数没有当天独立公司公告，主要是Broadcom—Anthropic融资消息带来的AI资本开支信心修复，不能把板块上涨全部归因于个股基本面变化。2. Broadcom—Anthropic约630亿美元安排是设备融资，不是Anthropic即时支付现金，也不是Broadcom已确认收入。SPV将购买Broadcom XPU和网络设备再租赁给Anthropic，交付预计自2027年开始；直接read-through偏向AVGO、光通信、先进封装和数据中心电力链。3. OpenAI正式发布GPT‑6.1 Terra。官方强调视觉理解、电脑操作和自然写作，称任务速度超过Astra三倍；API价格为每百万token输入1美元、输出5美元。市场解读：更低推理成本利好Agent渗透，但不能仅凭模型价格直接推导GPU需求或OpenAI利润率。4. Ornn H100 SXM租金出现显著跳升：最新3.57美元/GPU小时，日涨12.6%、7日涨14.4%、30日涨43.4%，同时H200和B200涨势明显弱于H100，显示Hopper现货市场存在局部紧张，而非所有GPU全面短缺；不能等同于NVDA芯片ASP上涨。5. FOMC与大科技财报同夜集中落地。北京时间10月29日02:00公布利率决定，02:30鲍威尔记者会；随后GOOGL、MSFT和KLAC发布业绩。Polymarket“不调整利率”合约隐含概率为95.75%，较上一可比晨报升2.30个百分点，但这只是交易盘口，不是官方预测。6. Meta融资规模及AI Capex的“资金循环”值得监控。Reuters报道其普通股发行250亿美元、可转换优先股125亿美元，并注册最多600亿美元未来ATM额度；当前融资与未来授权应分开看。NVDA、AMD据报分别有意认购30亿和10亿美元。7. 黄金反弹但尚未突破触发阈值。备援现货日线10月27日收于4,060.33美元、上涨1.08%；GLD常规盘涨1.21%。美元指数及美债实际利率同时上行，说明黄金更多受到地缘与FOMC前对冲需求支持，而不是单纯的利率交易。8. 汇丰业绩形成港股权重压力。税前利润同比增长32%至96亿美元，但收入低于市场预期、财富管理收入持平；股份下跌约6%。事实层面的利润改善与市场对收入质量的担忧同时存在。