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卓轩热聚科技的文章

现在各家 CSP 的 ROI 都很高、算力紧缺，所以都在拼命投；但明年会有大量算力集中投入使用。怎么推演这个供需变化？ 去年底的账：1GW 数据中心350亿美金，2027年30GW 对应约1万亿 CapEx；考虑投入周期，一个容易算通 ROI 的锚是明年底的 ARR 达到明年 CapEx 的二分之一到三分之一——1万亿需要3000-50 ​

2026-08-26 09:20
现在各家 CSP 的 ROI 都很高、算力紧缺，所以都在拼命投；但明年会有大量算力集中投入使用。怎么推演这个供需变化？ 去年底的账：1GW 数据中心350亿美金，2027年30GW 对应约1万亿 CapEx；考虑投入周期，一个容易算通 ROI 的锚是明年底的 ARR 达到明年 CapEx 的二分之一到三分之一——1万亿需要3000-50 ​
《马丁被送走的时候，就是我退阿森纳的时候》 真是奇怪的论调。 俱乐部在前进，祝福马丁去沙特淘金就好了。 青山不改绿水长流，再见也是名宿。 ​

《马丁被送走的时候，就是我退阿森纳的时候》 真是奇怪的论调。 俱乐部在前进，祝福马丁去沙特淘金就好了。 青山不改绿水长流，再见也是名宿。 ​

2026-08-26 09:33
《马丁被送走的时候，就是我退阿森纳的时候》 真是奇怪的论调。 俱乐部在前进，祝福马丁去沙特淘金就好了。 青山不改绿水长流，再见也是名宿。 ​
卧槽，高通官宣突破5GHz了[捂嘴哭]这一代又是2nm，感觉今年骁龙要起飞啊 ​

卧槽，高通官宣突破5GHz了[捂嘴哭]这一代又是2nm，感觉今年骁龙要起飞啊 ​

2026-08-26 03:09
卧槽，高通官宣突破5GHz了[捂嘴哭]这一代又是2nm，感觉今年骁龙要起飞啊 ​
美国财政部的国债回购干预直接推高了债市，而对伊朗制裁的落地则引发了油价的回调。同时，美元反弹和高位获利了结共同导致了黄金的下跌 ​

美国财政部的国债回购干预直接推高了债市，而对伊朗制裁的落地则引发了油价的回调。同时，美元反弹和高位获利了结共同导致了黄金的下跌 ​

2026-08-25 21:37
美国财政部的国债回购干预直接推高了债市，而对伊朗制裁的落地则引发了油价的回调。同时，美元反弹和高位获利了结共同导致了黄金的下跌 ​
国债涨，石油跌，黄金跌，AI应该也会涨了。 ​

国债涨，石油跌，黄金跌，AI应该也会涨了。 ​

2026-08-25 21:23
国债涨，石油跌，黄金跌，AI应该也会涨了。 ​
真厉害！ DeepSeek启动IPO筹备，拟科创板上市估值710亿美元 ​

真厉害！ DeepSeek启动IPO筹备，拟科创板上市估值710亿美元 ​

2026-08-25 21:23
真厉害！ DeepSeek启动IPO筹备，拟科创板上市估值710亿美元 ​
AI Agent对token的消耗量已经远超过人类，是人类的5倍还多！ AI消耗token，不是人类了。 ​

AI Agent对token的消耗量已经远超过人类，是人类的5倍还多！ AI消耗token，不是人类了。 ​

2026-08-25 21:43
AI Agent对token的消耗量已经远超过人类，是人类的5倍还多！ AI消耗token，不是人类了。 ​
OpenAI vs Anthropic火药味十足 奥特曼炮轰Anthropic"反人类"，称他们的安全主张是"裹了蜜的砒霜"。他预言AI将催生史上最大一波小企业创业潮。 Fable 5滞销，OpenAI反攻 Anthropic旗舰Fable 5发布超两个月，支出占比仅11%，远不及预期。同期OpenAI GPT 5.6上线，当季年化营收跳升35%，突破400亿美元 ​

OpenAI vs Anthropic火药味十足 奥特曼炮轰Anthropic"反人类"，称他们的安全主张是"裹了蜜的砒霜"。他预言AI将催生史上最大一波小企业创业潮。 Fable 5滞销，OpenAI反攻 Anthropic旗舰Fable 5发布超两个月，支出占比仅11%，远不及预期。同期OpenAI GPT 5.6上线，当季年化营收跳升35%，突破400亿美元 ​

2026-08-25 09:21
OpenAI vs Anthropic火药味十足 奥特曼炮轰Anthropic"反人类"，称他们的安全主张是"裹了蜜的砒霜"。他预言AI将催生史上最大一波小企业创业潮。 Fable 5滞销，OpenAI反攻 Anthropic旗舰Fable 5发布超两个月，支出占比仅11%，远不及预期。同期OpenAI GPT 5.6上线，当季年化营收跳升35%，突破400亿美元 ​

8月25日中文晨间市场简报 核心结论 1. AI硬件昨夜继续降温，NVDA财报前资金明显降低风险敞口。 S&P 500 -0.28%、Nasdaq -0.76%，而Dow +0.26%；NVDA -2.9%、MU -5.8%，科技板块整体跌1.6%。除了财报前去风险外，美国地方层面对AI数据中心电力、水资源和社区成本的政治阻力开始被市场纳入估值。 2. A ​

2026-08-25 09:04
8月25日中文晨间市场简报 核心结论 1. AI硬件昨夜继续降温，NVDA财报前资金明显降低风险敞口。 S&P 500 -0.28%、Nasdaq -0.76%，而Dow +0.26%；NVDA -2.9%、MU -5.8%，科技板块整体跌1.6%。除了财报前去风险外，美国地方层面对AI数据中心电力、水资源和社区成本的政治阻力开始被市场纳入估值。 2. A ​
美股半导体也崩了。 其实这半年，A股韩股都是领先指标之一了。 毕竟太阳是从东边升起的。 ​

美股半导体也崩了。 其实这半年，A股韩股都是领先指标之一了。 毕竟太阳是从东边升起的。 ​

2026-08-25 03:03
美股半导体也崩了。 其实这半年，A股韩股都是领先指标之一了。 毕竟太阳是从东边升起的。 ​
今天，Anthropic最强AI曝出利空。Anthropic旗下最强、定价最高的Fable 5发布逾两个月，但买单者并不多。企业客户对Fable 5的消费支出仅占Anthropic旗下所有产品的11%，成长近乎停滞，甚至遭自家低价模型Opus 5超车。 分析师与Anthropic投资人认为，关键原因在于Fable 5价格高昂，而旧版、较便宜的模型 ​

今天，Anthropic最强AI曝出利空。Anthropic旗下最强、定价最高的Fable 5发布逾两个月，但买单者并不多。企业客户对Fable 5的消费支出仅占Anthropic旗下所有产品的11%，成长近乎停滞，甚至遭自家低价模型Opus 5超车。 分析师与Anthropic投资人认为，关键原因在于Fable 5价格高昂，而旧版、较便宜的模型 ​

2026-08-25 03:07
今天，Anthropic最强AI曝出利空。Anthropic旗下最强、定价最高的Fable 5发布逾两个月，但买单者并不多。企业客户对Fable 5的消费支出仅占Anthropic旗下所有产品的11%，成长近乎停滞，甚至遭自家低价模型Opus 5超车。 分析师与Anthropic投资人认为，关键原因在于Fable 5价格高昂，而旧版、较便宜的模型 ​
#三芯齐发中国芯片产业再突破# 从玄戒O3、O100到D100，小米这次把自研芯片版图进一步铺开了。央视也将其作为国产芯片代表企业关注，含金量其实已经很直观。对中国半导体来说，最重要的就是更多玩家加入、更多路线并行，产业链才会更有韧性。玄戒O3冲击全球顶级移动SoC，O100用6nm WoW封装做到1.22TB/s ​

#三芯齐发中国芯片产业再突破# 从玄戒O3、O100到D100，小米这次把自研芯片版图进一步铺开了。央视也将其作为国产芯片代表企业关注，含金量其实已经很直观。对中国半导体来说，最重要的就是更多玩家加入、更多路线并行，产业链才会更有韧性。玄戒O3冲击全球顶级移动SoC，O100用6nm WoW封装做到1.22TB/s ​

2026-08-25 03:11
#三芯齐发中国芯片产业再突破# 从玄戒O3、O100到D100，小米这次把自研芯片版图进一步铺开了。央视也将其作为国产芯片代表企业关注，含金量其实已经很直观。对中国半导体来说，最重要的就是更多玩家加入、更多路线并行，产业链才会更有韧性。玄戒O3冲击全球顶级移动SoC，O100用6nm WoW封装做到1.22TB/s ​
#三芯齐发中国芯片产业再突破#中国半导体产业再传来喜报，芯片再次突破。[鼓掌] ​

#三芯齐发中国芯片产业再突破#中国半导体产业再传来喜报，芯片再次突破。[鼓掌] ​

2026-08-24 21:14
#三芯齐发中国芯片产业再突破#中国半导体产业再传来喜报，芯片再次突破。[鼓掌] ​
小米的首款kuo折叠屏手机这是公布了，实拍了两张图，有保护壳、后面摄像头有魔改成风扇，但看屏幕尺寸什么的，基本大差不差。 ​

小米的首款kuo折叠屏手机这是公布了，实拍了两张图，有保护壳、后面摄像头有魔改成风扇，但看屏幕尺寸什么的，基本大差不差。 ​

2026-08-24 15:09
小米的首款kuo折叠屏手机这是公布了，实拍了两张图，有保护壳、后面摄像头有魔改成风扇，但看屏幕尺寸什么的，基本大差不差。 ​
你米芯片大爆发，除了玄戒O3还有别的，一共3款，已经完成了完整，现场还有原型机，另外两款O100和D100会在明年正式商用。 ​

你米芯片大爆发，除了玄戒O3还有别的，一共3款，已经完成了完整，现场还有原型机，另外两款O100和D100会在明年正式商用。 ​

2026-08-24 15:07
你米芯片大爆发，除了玄戒O3还有别的，一共3款，已经完成了完整，现场还有原型机，另外两款O100和D100会在明年正式商用。 ​
官宣了，折叠新品会用玄戒O3，9月就发就用。 ​

官宣了，折叠新品会用玄戒O3，9月就发就用。 ​

2026-08-24 15:09
官宣了，折叠新品会用玄戒O3，9月就发就用。 ​

据路透社8月21日报道，Citadel已卖出超过80%此前从前OpenAI研究员Leopold Aschenbrenner旗下基金 Situational Awareness 接手的原始投资组合，并完成近100笔大宗交易，成交市值合计超过40亿美元。该组合7月因AI科技股大跌一度缩水67%，Situational Awareness随后被迫出售大部分公开股票仓位；Citadel在 ​

2026-08-24 15:19
据路透社8月21日报道，Citadel已卖出超过80%此前从前OpenAI研究员Leopold Aschenbrenner旗下基金 Situational Awareness 接手的原始投资组合，并完成近100笔大宗交易，成交市值合计超过40亿美元。该组合7月因AI科技股大跌一度缩水67%，Situational Awareness随后被迫出售大部分公开股票仓位；Citadel在 ​

华创策略配置建议： ①资源品：确定性进一步提高，26年EPS高增确定性强，短期抑制因素明显缓解，关注黄金/铜/铝/有色等； ②AI科技：从二季度涨价的β转向卡位优势的α，关注AI硬件链：芯片/数据中心/光纤/半导体设备/光刻机/EDA； ③高股息红利资产：AI融资挑战下的风险敞口对冲，关注银行/煤炭等 ​

2026-08-24 03:06
华创策略配置建议： ①资源品：确定性进一步提高，26年EPS高增确定性强，短期抑制因素明显缓解，关注黄金/铜/铝/有色等； ②AI科技：从二季度涨价的β转向卡位优势的α，关注AI硬件链：芯片/数据中心/光纤/半导体设备/光刻机/EDA； ③高股息红利资产：AI融资挑战下的风险敞口对冲，关注银行/煤炭等 ​
其实想本地运行Kimi K3，很简单！ 你只需要准备好这三样东西： ​

其实想本地运行Kimi K3，很简单！ 你只需要准备好这三样东西： ​

2026-08-24 03:05
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英伟达首批正式量产 Vera Rubin，结构与价值量。 ​

英伟达首批正式量产 Vera Rubin，结构与价值量。 ​

2026-08-23 21:11
英伟达首批正式量产 Vera Rubin，结构与价值量。 ​

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