ASML净利暴涨133%！订单排到2030年，国产EUV光源亮相
全球光刻机市场进入史无前例的供不应求周期：ASML三季度净利润暴涨133%、营收创历史新高，订单已排至2030年；佳能宣布明年产能翻倍，蔡司订单排至2027年。与此同时，中国大陆采购DUV设备回暖至23%占比，国产EUV光源样机首次亮相工博会。两条线并行——全球抢机器，国内补缺口。
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取代中国容易吗？日本佳能撤了，厂子搬到了越南；韩国三星也撤了，搬去了越南；美国阿
取代中国容易吗？日本佳能撤了，厂子搬到了越南；韩国三星也撤了，搬去了越南；美国阿迪、耐克也撤了，同样把厂子迁到了越南；就连大名鼎鼎的苹果，也打算去东南亚建厂。于是不少人开始吹，说中国“世界工厂”的位子要被越南抢走了。可这些搬到越南的企业，现在过得挺难受，反倒老怀念在中国那会儿的日子。完整产业链、高效。越南工厂越来越多，这是事实。越南官方10月初公布的最新数据很有意思，2026年前9个月，越南进口额已经达到4537.2亿美元，同比增长36.7%。其中生产资料占全部进口的94.1%，仅机器设备、工具和零部件就占58.3%。中国则以1873.4亿美元继续成为越南最大的进口来源地。换句话说，越南工厂开得越多，对外部设备、材料和中间产品的需求也越大。越南制造业增长很快，但它背后的供应链仍然需要从国外不断“输血”。这才是讨论“谁会成为世界工厂”时真正该看的地方，一件运动鞋最后在河内附近装箱，并不代表鞋底材料、化工原料、机械设备、模具和零件也全部来自越南。制造业地图上的“最终产地”，和真正掌握产业链的地方，不一定完全重合。耐克就是一个很好的例子。截至2026年5月底，其鞋类产品约52%由越南工厂生产，印度尼西亚约27%，中国约16%；服装方面，越南约34%，中国约12%。越南的重要性没有疑问，但这并不等于耐克把中国供应链整个搬空了。耐克还有205家战略性二级材料供应商，真正支撑生产的是一整张跨国网络。而且到了2026年10月，耐克面临的新问题已经不只是“在哪里生产”。10月1日公布的最新经营情况显示，其大中华区销售仍承压，公司正在调整渠道和产品策略。也就是说，在中国市场竞争激烈以后，企业考虑的不只是工资和厂房成本，还要面对消费市场、产品更新速度和本地竞争。阿迪达斯的选择更能说明这种变化。2025年，越南占其全球采购量27%，印度尼西亚18%，中国16%。可与此同时，阿迪达斯明确表示，其在中国市场销售的绝大多数产品已经实现面向本地市场生产，目的就是缩短从订单到上市的时间。这就出现了一个看似矛盾、其实很合理的现象：出口欧美的大批鞋服可以放在越南生产，可中国消费者要买的产品，企业又希望尽量在中国附近设计、生产和补货。跨国企业当天追求的不是简单“离开某个国家”，而是哪里离市场近、哪里供应方便，就在哪里安排不同环节。佳能同样如此，过去几年网上经常出现“佳能撤出中国”的说法，但截至2026年10月，佳能官方网站仍然把大连佳能和佳能苏州列在亚洲制造基地名单中。苏州基地继续生产彩色及黑白复合机、喷墨打印机，大连基地仍生产激光打印机墨盒、打印单元等产品。与此同时，佳能也拥有越南生产基地。所以更准确的说法不是“从中国搬到越南”，而是同一家企业同时利用中国和东南亚不同地区的长处。一部分成熟产品寻找成本更合适的生产地，一部分需要快速配套、靠近市场或者技术要求更复杂的业务，则继续留在原有产业集群。三星最近的动作也值得看。2026年9月29日，三星电机宣布，为扩大人工智能（AI）服务器使用的高性能FCBGA半导体基板产能，将在韩国世宗基地投资4.27万亿韩元，在越南子公司投资2.51万亿韩元，总额约6.78万亿韩元。这个项目恰恰说明现代制造业已经很难用“搬厂”两个字解释。研发、核心技术、关键设备、高端基板和最终生产可能分布在不同国家。哪个地方便宜就把所有东西搬过去，这种制造模式正在变得越来越少。苹果也是一样，苹果目前公开的信息显示，其供应链覆盖60多个国家和地区、数千家供应商设施。越南正在承担更多制造任务，但苹果并没有宣布把中国供应链整体迁走。更符合现实的说法，是苹果正在降低过度集中风险，把部分生产能力分散到更多国家。中国真正难复制的地方，也恰恰不只是工厂数量。一家整机厂附近，往往可以找到模具、电子元器件、包装、金属加工、塑料、物流和设备维修企业。当天少一个零件，供应商可能很快就能补；次日订单突然增加，上下游又能迅速调整。这种能力不是修几座工业园就能立刻得到。国家统计局2026年6月公布的数据表明，“十四五”期间，中国制造业增加值占全球制造业比重始终保持在28%以上，并已经连续16年位居全球第一。当然，这并不意味着中国制造可以高枕无忧。越南2026年前9个月进出口总额已经达到8880.2亿美元，工业和出口能力仍在快速扩张。东南亚承接更多电子、纺织、鞋服和零部件产业，是已经发生的趋势，而不是想象中的威胁。我认为，真正值得中国制造警惕的，从来不是“越南会不会次日取代中国”，而是全球企业正在重新计算供应链风险。
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