詹森谈供应链限制：“在上游，供应链非常具有挑战性。其原因显而易见，我们正在以超快
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别说进程了的文章
詹森说这不是循环融资，因为他们只投入了一点点钱，就能收回很多钱。“我们投入1，收
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高盛预计，到2028财年，SanDisk的营收将增长至约710亿美元。
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KB证券看好三星在韩国提升HBM4份额和晶圆代工良率> 三星今年第二季度HBM市
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KB证券看好三星在韩国提升HBM4份额和晶圆代工良率 > 三星今年第二季度HBM市场份额为33%，预计第四季度将接近40%。 > 第三季度HBM4销售额将比上一季度增长三倍以上，HBM4预计将占下半年HBM总销售额的60%以上。 > 三星的晶圆代工厂已将4纳米工艺的产量稳定在80%以上，而2纳米GAA工艺的良率已迅速提升
KB证券看好三星在韩国提升HBM4份额和晶圆代工良率
> 三星今年第二季度HBM市场份额为33%，预计第四季度将接近40%。
> 第三季度HBM4销售额将比上一季度增长三倍以上，HBM4预计将占下半年HBM总销售额的60%以上。
> 三星的晶圆代工厂已将4纳米工艺的产量稳定在80%以上，而2纳米GAA工艺的良率已迅速提升
Digitime的AI ASIC文章 非常好的总结 高通赢得了与AWS的长期
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Digitime的AI ASIC文章 非常好的总结 高通赢得了与AWS的长期合同。另一方面，联发科和Alchip在引入“财务约束模型”方面面临挑战。 本周，美国大型半导体设计公司高通宣布与亚马逊AWS展开跨多代的合作，共同开发定制AI推理芯片和高带域宽光互连。 同日，高通的8-K报告显示，高通向AWS发行了
Digitime的AI ASIC文章
非常好的总结
高通赢得了与AWS的长期合同。另一方面，联发科和Alchip在引入“财务约束模型”方面面临挑战。
本周，美国大型半导体设计公司高通宣布与亚马逊AWS展开跨多代的合作，共同开发定制AI推理芯片和高带域宽光互连。
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北美数据中心项目管道现已达到 404 GW。按照当前的建设速度，需要 13.1
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来自 Ramp AI 指数的新消息：AI 支出在 AI 支出排名前 1% 的企业
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西部数据:看到需求可见性一直延伸到2030年和2031年。
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当 Sandisk 的 CEO 说他们可能会达到一个拥有 10 年需求可见性的阶
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长鑫存储在财报电话会议上没有回应AI芯片公司测试其HBM3E样品的消息。高盛也表
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长鑫存储在财报电话会议上没有回应AI芯片公司测试其HBM3E样品的消息。 高盛也表示，长鑫存储的HBM收入将从2026年的2%增加到2030年的27%。 然而，一位分析师不确定他们是否能满足国内夏季的需求，以及他们能多快实现HBM的相对稳定的规模化供应。
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测试设备预计将以 +29% 的复合年增长率增长，显著超过组装和封装设备，后者的预
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SemiAnalysis 关于机器人内存的分析：“尽管 DRAM 晶圆总产能持续
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SemiAnalysis 关于机器人内存的分析： “尽管 DRAM 晶圆总产能持续增长，但大部分新增产能都被用于 AI 加速器的 HBM 所吸收。这使得机器人大脑所依赖的商用和 LPDDR 供应不得不争夺不断缩减的非 HBM 晶圆池。”
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“尽管 DRAM 晶圆总产能持续增长，但大部分新增产能都被用于 AI 加速器的 HBM 所吸收。这使得机器人大脑所依赖的商用和 LPDDR 供应不得不争夺不断缩减的非 HBM 晶圆池。”
三星的DRAM和NAND运营利润率将保持稳定至2028年及以后。
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野村预计，到2030年全球内存收入将达到约3.7万亿美元，其中83%来自数据中心
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今年韩国的名义GDP预计增长25%…1981年以来最高从现有的20.7%上调至2
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Oxford Economics 预测，到 2050 年，人工智能基础设施可能带来约 32 万亿美元的全球数据中心支出，其中近一半将用于美国。 这相当于美国州际高速公路系统成本的约 45 倍，这表明将有多少资本将流向电力、计算和网络。
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