闲雅品品科技的文章

别再被老黄历骗了。2025年IDC数据还写着英伟达占55%、华为昇腾20%，可到了2026年，风向彻底变了——机构估算昇腾已冲到50%，英伟达被压到8%左右。这不是简单的数字游戏，是算力主权的争夺战。单卡跑分或许还有差距，但自主可控、随时能买、稳定迭代，这才是硬通货。中国人搞自主算力，不是赌气，是被逼

2026-10-05 06:11

别再被老黄历骗了。2025年IDC数据还写着英伟达占55%、华为昇腾20%，可到了2026年，风向彻底变了——机构估算昇腾已冲到50%，英伟达被压到8%左右。这不是简单的数字游戏，是算力主权的争夺战。单卡跑分或许还有差距，但自主可控、随时能买、稳定迭代，这才是硬通货。中国人搞自主算力，不是赌气，是被逼

券商，券商节后开盘，到底会不会大涨！节前沪指收在3842点，缩量回踩，月线死叉，走势不太乐观。假期外盘也是温吞水。美弱非农把10月加息概率从六成多砸到两成上下，纳指盘中创新高，AI算力、光模块、国产链的外围情绪还算正常。但港股受南向关门、流动性断档，出现单日暴跌，前景堪忧。节后

2026-10-05 05:13

券商，券商节后开盘，到底会不会大涨！节前沪指收在3842点，缩量回踩，月线死叉，走势不太乐观。假期外盘也是温吞水。美弱非农把10月加息概率从六成多砸到两成上下，纳指盘中创新高，AI算力、光模块、国产链的外围情绪还算正常。但港股受南向关门、流动性断档，出现单日暴跌，前景堪忧。节后

巨头竞速AI4S！微软、OpenAI扎堆布局生物学世界模型，利好什么板块呢？ CXO！利好板块 ✅ 科学智能/AI4S：科学计算、AI驱动生物仿真、科研大模型相关企业 ✅ AI制药/生物医药CXO：AI辅助靶点发现、分子设计、新药研发，能降低研发试错成本 ✅ 算力基础设施：生物大模型训练需要大量GPU算力，利好算

2026-10-05 03:34

巨头竞速AI4S！微软、OpenAI扎堆布局生物学世界模型，利好什么板块呢？ CXO！利好板块 ✅ 科学智能/AI4S：科学计算、AI驱动生物仿真、科研大模型相关企业 ✅ AI制药/生物医药CXO：AI辅助靶点发现、分子设计、新药研发，能降低研发试错成本 ✅ 算力基础设施：生物大模型训练需要大量GPU算力，利好算

华天科技(002185) 封测环节的国产化机会再进一步：9月24日证监会同意华天科技发行股份购买资产并募集配套资金，9月28日公司正式公告，标的为华羿微电子100%股份！华天科技(002185)｜收购华羿微电100%股权事件深度拆解 ⚠️提示：仅产业基本面研读，不构成买入/持仓建议，半导体并购存在业绩承诺、商

2026-10-05 04:29

华天科技(002185) 封测环节的国产化机会再进一步：9月24日证监会同意华天科技发行股份购买资产并募集配套资金，9月28日公司正式公告，标的为华羿微电子100%股份！华天科技(002185)｜收购华羿微电100%股权事件深度拆解 ⚠️提示：仅产业基本面研读，不构成买入/持仓建议，半导体并购存在业绩承诺、商

国庆后三季报行情直接点火，26只预喜股率先突围，半导体与新能源材料两条主线最硬国庆长假过半，A股节后第一个交易周（10月8日起）就进入三季报密集披露窗口。截至10月3日，近40家公司率先甩出前三季度业绩预告，其中26家预喜，预喜率逼近七成——这就是节后资金布局三季报行情的第一张底牌。一、2

2026-10-05 04:50

国庆后三季报行情直接点火，26只预喜股率先突围，半导体与新能源材料两条主线最硬国庆长假过半，A股节后第一个交易周（10月8日起）就进入三季报密集披露窗口。截至10月3日，近40家公司率先甩出前三季度业绩预告，其中26家预喜，预喜率逼近七成——这就是节后资金布局三季报行情的第一张底牌。一、2

FCC新规落地了，中际旭创、新易盛、天孚通信，一个都没进限制清单。悬在头顶的靴子，总算落了地。但说实话，政策过关只是表象，真正值得琢磨的，是这件事背后的产业逻辑。先问一个问题：美国为什么不敢真动手？因为离不开。中际旭创一家，占全球数据中心光模块收入约27%。国内企业合计

2026-10-05 06:16

FCC新规落地了，中际旭创、新易盛、天孚通信，一个都没进限制清单。悬在头顶的靴子，总算落了地。但说实话，政策过关只是表象，真正值得琢磨的，是这件事背后的产业逻辑。先问一个问题：美国为什么不敢真动手？因为离不开。中际旭创一家，占全球数据中心光模块收入约27%。国内企业合计

全球十大最强芯片公司｜图片通俗解读主题：AI时代，谁掌握全球芯片命脉 1. ①英伟达 NVIDIA AI芯片全球领头羊，数据中心GPU霸主，AI大模型训练最核心的显卡芯片龙头，是这一轮AI算力浪潮的核心。 2. ②台积电 TSMC 全球晶圆代工龙头，先进制程引领者。不设计芯片，但全世界很多高端芯片都交给

2026-10-04 05:37

全球十大最强芯片公司｜图片通俗解读主题：AI时代，谁掌握全球芯片命脉 1. ①英伟达 NVIDIA AI芯片全球领头羊，数据中心GPU霸主，AI大模型训练最核心的显卡芯片龙头，是这一轮AI算力浪潮的核心。 2. ②台积电 TSMC 全球晶圆代工龙头，先进制程引领者。不设计芯片，但全世界很多高端芯片都交给

中美互相降税，规模都是300亿。有个地方让网友们看傻了：中国居然答应买美国的煤！咱们自己煤多得是，干嘛还花这个钱？这不是明摆着让步吗？其实把账算清楚就懂了——这叫捏住对方的软肋，给自己换好处。中国把美国煤炭重新拉回进口清单的消息，乍看确实容易让人犯嘀咕：一个年产原煤四十多亿吨的国

2026-10-04 02:38

中美互相降税，规模都是300亿。有个地方让网友们看傻了：中国居然答应买美国的煤！咱们自己煤多得是，干嘛还花这个钱？这不是明摆着让步吗？其实把账算清楚就懂了——这叫捏住对方的软肋，给自己换好处。中国把美国煤炭重新拉回进口清单的消息，乍看确实容易让人犯嘀咕：一个年产原煤四十多亿吨的国

TGV玻璃基板｜场景分层：谁会率先用上玻璃载板？（续篇）承接上一篇产业链拆解，很多读者容易陷入一个误区：TGV玻璃基板一旦量产，就会全面替代ABF有机载板。实际产业落地不会一刀切。不同芯片的功耗、I/O数量、尺寸、成本容忍度差异巨大，玻璃基板和有机基板会长期共存，只是各自适配不同应用场景

2026-10-04 04:08

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DeepSeek深度求索联合国云量子，万亿参数实战工具链开源！利好板块+个股梳理核心逻辑：DeepSeek开源万亿模型训练工具链，搭配国云量子算力底座，降低大模型训练门槛，加速国产大模型生态普及，拉动国产算力芯片、服务器、云平台、AI应用、量子算力配套产业链需求。一、国产AI算力芯片板块（最核心受

2026-10-04 03:50

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长鑫科技，业务关联的10家公司第十家：北方华创概念关联：是长鑫科技刻蚀、薄膜沉积、热处理、清洗等多类半导体设备的核心供应商之一。其中12英寸TSV设备已成熟并实现大批量出货。公司亮点：是国内半导体设备平台型头部厂商，为全球客户提供高端半导体装备，近期通过收购芯源微，补齐涂胶显影、

2026-10-05 01:59

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凌晨一点多爬起来刷了眼美股，整个人不好了。纳指涨1.22%，看着还行。结果特斯拉直接拉了快5个点，SpaceX干到6个点，费城半导体指数涨了快3个点，英伟达也跟着红了两个多点。半导体这是集体过年？但再往下翻自选股，心一下子凉了。阿里跌了快2个点，中概金龙指数直接跌了2.09%。同一天的行情，美股

2026-10-04 03:22

凌晨一点多爬起来刷了眼美股，整个人不好了。纳指涨1.22%，看着还行。结果特斯拉直接拉了快5个点，SpaceX干到6个点，费城半导体指数涨了快3个点，英伟达也跟着红了两个多点。半导体这是集体过年？但再往下翻自选股，心一下子凉了。阿里跌了快2个点，中概金龙指数直接跌了2.09%。同一天的行情，美股

芯片巨头美光科技，最近签下了一笔千亿美元级别的天价长单。最离谱的是合同条款：这笔订单中途绝对不准取消。更狠的是，客户连一块芯片的影子都还没见着，就得先把上百亿的真金白银直接打进美光的账户里当押金。按理说，这种让客户心甘情愿当“提款机”的待遇，只有行业绝对的霸主才配得上。但在当

2026-10-04 03:40

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英伟达涨超3%，市值突破5.7万亿，股价创历史新高。纳斯达克指数涨超1.7%，创历史新高。美国股市中的半导体板块涨超3%，离历史性新高一步之遥。超威半导体涨超4%，市值突破1万亿美元，股价创历史性新高。台积电股价大涨近3%，离历史性新高一步之遥。话说美国的科技半导体，以及芯片企业市值，可谓是再

2026-10-04 04:42

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A股：节后稳了，国庆两大利好，或许牛市历史总是惊人地相似！ 2026年9月，韩国芯片出口一下子冲到603亿美元，比去年同月多了263%，这个数字让人吃惊，单月就占到全国出口将近一半，创下历史纪录，这不是运气好，是AI服务器在拼命抢货，HBM内存和DDR5这些高端芯片现在供不应求，三星和SK海力士手里的订

2026-10-04 03:19

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