价值投资日志[超话]关税及海外封锁将强化国产替代节奏。除了加征高关税，提高半导

雷频说商业 2025-08-08 09:39:08

价值投资日志[超话] 关税及海外封锁将强化国产替代节奏。

除了加征高关税，提高半导体成本，此前美议员还呼吁要求美出口的先进芯片必须配备“追踪定位”功能，同时美人工智能领域专家透露，英伟达算力芯片“追踪定位”“远程关闭”技术已成熟。

对此，国家网信办于7月31日约谈英伟达，要求英伟达就对华销售的H20算力芯片漏洞后门安全风险问题进行说明并提交相关证明材料。

分析指出，当前算力芯片领域海外处于领先地位，但因地缘政治、算力新规、网络安全等限制，发展国产算力芯片重要性进一步提升。海外围堵加剧，有望加速推动国产算力芯片从设计到制造的全面自主可控。

【趋势研判】

AI芯片需求高增拉动下，今年全球半导体有望延续乐观增长。但国内供应链中断与重构风险持续升级，国产替代将加速推进。国内半导体板块在“宏观政策周期、产业库存周期、AI创新周期”共振下，有望实现“估值扩张”。

【相关标的】

中芯国际、工业富联、澜起科技、沪电股份、中微公司、德明利、北方华创。

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