价值投资日志[超话] 【GHDZ|FAB兴国】华虹主升，空间和时间还有！0815
0618首次强call，持续推荐，锚定FAB，首提半导体方向FAB+X投资思路。
➡➡➡➡
不惧回调，遇调整坚决买入！
不怕线陡，一山还有一山高！
华虹空间怎么算，我们曾提出华虹PB两步走，现在加一步:
第一步市场认经营边际改善看1.5X，Q2业绩兑现，PB也已经实现并且突破，第一目标市值达成;
第二步看2X以上，实现途径有2种，1️⃣基本面持续改善到年底，我们认为降本+涨价+C4C有较大可能实现; 2️⃣认可集团能力就等于上市公司主体能力，体外资产给30%预期打入上市主体，净资产*PB分布计算 (欢迎探讨），合计港股1200亿，对应PB 2X以上。
第三步，如果中长期看，整个集团翻入上市主体，宏力(上海张江无锡）+华力(康桥成都）+ICRD(嘉定），2030年1000亿营收，200亿利润，至少值3000~4000亿市值。
祝领导们下周净值新高！
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