25H1【科士达】数据中心业务实现营收13亿元，同增8%，毛利率33.4%，同-2pct，占总营收比例约60%。分结构看，我们测算金融行业占比30-40%，通信及互联网客户占比约35%，政府及轨交约10-20%，25年通信及互联网订单需求旺盛，收入占比有望超金融，25年全年有望稳健增长，东吴证券研究所预计数据中心增长约30%，26年为国内数据中心发展大年，需求加速释放将进一步推动业绩高增。
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