明日热点前瞻：五大主线或引爆市场！
周五延续周四的调整之势，但跌速明显放缓，但显能萎缩较大。短线杀跌动能大大减轻，但并不能因此断定短线市场调整结束。 但我们唯一确定是市场除了自身调整的需求之外并无系统性的风险。机会是结构性的，短期内只要不是前期大涨的品种，又有消息面的利好刺激，那么杀跌就是很好的布局机会，综合周末的行业消息，梳理出五大方向，供投资者参考。
一、AI算力基建：千亿投资下的确定性机会
随着微软宣布加码70亿美元AI数据中心建设，算力产业链迎来跨越式发展窗口。华为昇腾芯片路线图的发布更推动国产算力生态加速崛起。在海外算力供不应求、国内替代需求共振下，数据中心光通信、温控设备、服务器组件等细分赛道将受益。
华塑科技 （ 301157 ）、星网锐捷 （ 002396 ）
二、人形 机器人 ：技术突破+需求爆发双轮驱动
科技部明确人形 机器人 整机技术实现突破，叠加激光雷达订单激增（国内销售额半年翻倍），产业进入商业化落地前夜。政策支持与场景拓展（物流、制造）推动核心零部件厂商迎来估值重塑。周五机器人跌的有些狠，除了受外部利空传言的影响外，还跟获利盘丰厚有关，但做为本轮行情最牛的板块之一，机构资金介入很深，长期发展规划清晰，未来前景明确。短线大跌后很容易产生机会。但时间稍长一些，我们倾向这个位置不能急，切不可能过度追涨。
长盛轴承 （ 300718 ）、炬光科技 （ 688167 ）
三、钴资源：供给骤紧或引爆价格弹性
刚果（金）钴出口禁令临近，国内库存仅支撑至年底。供需缺口扩大下，钴价或重现2017年暴涨行情。拥有资源自主权的龙头企业将掌握议价权。 涨价股最容易受到市场的青睐，近期还有钛白粉行业反内卷而涨价也可以关注.
洛阳钼业 （ 603993 ）、寒锐钴业 （ 300618 ）龙佰集团(002601) 、惠云钛业(300891)
四、新型储能：政策定调万亿赛道格局
工信部拟出台《“十五五”新型电池规划》，叠加 比亚迪 发布全球最大容量储能设备“浩瀚”，技术路线（全固态、钠离子）与商业模式（补贴+容量电价）双重突破打开成长空间。
盛弘股份 （ 300693 ）、联赢激光 （ 688518 ）
五、创新药：集采优化+诺奖预期催化
第11批集采规则转向
“防内卷”，不再唯低价论，叠加诺贝尔医学奖公布在即（10月6日），具备临床价值与国际化能力的药企将迎价值重估。
恒瑞医药 （ 600276 ）、华东医药 （ 000963 ）
明日行情展望：结构分化中把握政策主线
在央行逆回购操作机制调整（多重价位中标提升流动性精准调控）及明天四大部门联合召开十四五金融发展发布会，到时肯定会有利好释放 ，加之市场流动性无忧。明天很可能还会反弹，但节前我的们思路很明确，反弹都以锁定利润降低仓位为主。需注意节前效应下资金或倾向短平快操作，主线聚焦**政策催化明确（国产替代、能源安全）与产业趋势加速（AI、 机器人 ）方向。预计三大指数窄幅震荡，结构性机会集中上述五大板块，成长风格占优，警惕高位题材股回调风险。
