【6.15 周一｜晨间市场速览】地缘“降温交易”重启，油价跳空低开，风险资产短线再定价

📌 地缘与商品据报道，美伊相关停战/谅解备忘录文本已敲定，霍尔木兹通航预期回升，市场进入“和平溢价回吐”模式：周一亚市早盘 WTI一度跌超4%、布油低开约2.8%；上周五WTI收在84.88（全周约-6.25%）现货黄金高开涨逾1%（周五横盘于~4220区域，全周仍约-2.5%）纳指期货+1%左右、标普期货+约0.7%——通胀/风险溢价双降的逻辑重新占上风

📌 上周五收盘（偏“预期行情”定价）标普500 +0.50%，道指+0.70%，纳指+0.31%美债：10年期收益率小幅上行，但全周仍下行；30年期回到5%下方美元在99.75附近持平，全周仍录得5月来较大周跌幅存储链反弹：希捷+7%+，西部数据+6%+（注意仍是高波动的交易性修复）

📌 科技/AI监管面（更偏“信息扰动”）Anthropic旗下Fable 5 / Mythos 5传出被美方以国家安全与越狱风险为由纳入更严限制/出口管制口径，公司称服从但存异议——若落地，会进一步把“前沿模型可用性”变成合规变量，而不只是技术变量Meta、亚马逊等“AI用量刹车”信号频出：Token成本→利润率约束这条线，正在从口号变进预算表里谷歌DeepMind/ASI路线图讨论升温：市场对“连续爆炸”叙事更敏感，但也更会用“算力—监管—商业化”三角做现实校验

📌 资金“大事件”（市场传闻/情景信息较多，建议标注待落地）SK海力士赴美ADR/纳斯达克挂牌传闻继续发酵，若SEC推进审批节奏，HBM/存储情绪仍会被反复交易

⚠️ 今日看盘锚点：油价下行斜率 + 黄金是否能守住“避险退潮但不崩”的位置 + 美债长端是否继续温和回落；地缘消息以官方签字与执行细节为准，避免追涨杀跌。