鼎龙股份7月2日在机构调研中透露，2026年上半年光刻胶整体交付规模同比稳步提升；下半年将重点推进十余款处于加仑样验证阶段产品的订单转化，逐步提升潜江300吨产线稼动率。公司表示中长期将依据下游晶圆扩产节奏规划后续产能安排，匹配国内高端晶圆光刻胶国产替代长期需求。

今年3月投产的300吨KrF/ArF光刻胶量产线是国内首条全流程自主化产线。截至6月11日，公司已有8款高端晶圆光刻胶取得多家国内主流晶圆厂批量订单，较一季度末新增5款，并有数款产品预期年内实现订单转化。上半年交付量显著提升的背后，是两家头部晶圆厂近期合计新增近千加仑订单的落地。

据弗若斯特沙利文预测，2029年中国ArF与KrF光刻胶市场规模将合计超100亿元，当前国产化率仅约1%。从2022年5月布局至今仅四年，鼎龙已布局40余款产品，近30款送样验证、超10款进入加仑样测试阶段，同步配套BARC、SOC等光刻辅材。光刻胶这个被日本垄断数十年的“卡脖子”环节，国产替代的实质性突破窗口已经打开。