深度复盘，这三只标的值得关注：

1、中国船舶
全球造船行业绝对龙头，核心亮点：手持订单全球领先+高端船型壁垒深厚+船舶周期上行共振。手持订单金额超4600亿元，交船排期至2030年，LNG船、大型集装箱船市占率稳居全球前列；船舶产品结构持续优化，高附加值绿色船舶占比稳步提升，钢材成本下行带动毛利率持续修复。完成资产重组之后产能全面释放，船舶、海工装备业务同步放量，业绩兑现确定性充足。

2、上海瀚讯
军用宽带通信龙头，核心优势：千帆星座独家配套+天地一体化通信布局。国内军用4G/5G宽带通信总体研制单位。作为千帆星座通信载荷唯一配套厂商，星上载荷、信关站、地面终端全链条自研，卫星发射节奏持续提速，下半年进入密集交付周期。定增投向无人协同AI通信赛道，军工主业叠加商业航天双轮驱动，成长弹性充足。

3、广联航空
航空航天精密制造龙头，核心亮点：大飞机深度配套+复合材料工艺领先+无人机与商业航天多点开花。深度参与C919、C929大飞机工装与结构件配套，拿下宽体客机核心部件供应订单。航空复材加工技术行业领先，无人机机翼壁板订单批量落地，低空经济飞行器结构件业务稳步拓展。收购航天火箭贮箱企业，切入商业航天箭体制造赛道，西安、成都、自贡多基地产能陆续投产，多赛道打开长期增长空间。

个人观点，仅供参考，不构成任何投资建议。
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