半导体设备，中报业绩高增的10家公司2026年上半年，半导体设备板块迎来真正的业绩爆发期，背后有三大力量共同推动。首先是AI算力需求的爆发式增长。Omdia上修2026年中国半导体市场至8120.8亿美元，同比增速高达92.9%，AI基础设施建设提速，计算与存储芯片赛道增速达126%。其次是国产替代加速落地。“十五五”规划将半导体设备列为核心工程，政府工作报告明确专项，美荷日出口管制倒逼突破，华泰证券预计国产化率有望从当前约20%提升至2028年的40%以上。第三是全球半导体设备销售持续高景气。 2025年全球销售额1351亿美元，同比增长15%，SEMI预计2026年增长23.2%至1659亿美元。简单来说，AI带来需求，国产替代打开空间，设备商成了“卖铲子的人”。上半年中信半导体设备指数涨122%。
