隔夜利好消息来了！利好消息如下：

利好消息1：SK海力士HBM4量产+HBM4E样品交付，存储芯片景气再确认

SK海力士财报披露，HBM4已于第二季度量产出货，下半年将扩大生产；HBM4E样品上半年已交付。公司计划2026年下半年大幅扩充HBM4产能供给，已与10家行业大客户签订长期芯片供货协议。预计2026年全年资本支出达40万亿韩元区间高段（约48-50万亿韩元）。存储芯片龙头持续扩产，AI内存需求高景气再获验证，设备、材料环节持续受益。

利好消息2：中际旭创董事长提议40亿-80亿回购，1.6T光模块ASP远超市场传言

中际旭创董事长提议回购资金总额不低于40亿元且不超过80亿元。公司在投资者交流中明确，1.6T光模块ASP远高于市场传言，行业不存在恶性竞争。几乎所有客户订单已覆盖2026全年，部分客户订单已下到2027年。重点客户已给出2028年新产品指引，金额非常可观。光模块龙头大额回购+订单能见度超两年，CPO产业链景气预期修复可期。

利好消息3：AI短剧半年规模超220亿元，全年有望冲击400亿

DataEye数据显示，今年1月至5月AI短剧市场规模已突破220亿元，全年有望冲击400亿元大关，国内AI短剧用户上半年突破6亿。AI正在从根本上重塑短剧的生产逻辑与商业边界，产业从试探期进入规模化爆发阶段，AI内容创作产业链持续受益。

利好消息4：MLCC产业链高景气延续，下半年高端高容价格继续看涨

受益AI算力需求爆发，MLCC供应紧俏，多家上市公司上半年业绩大幅增长，最高增幅超6倍。7月以来AI和车规级高端高容产品价格继续上涨。在AI服务器需求旺盛、原厂产能被锁定、上游贵金属等原材料价格高企的背景下，下半年高端高容MLCC价格将继续上涨。被动元器件景气度持续上行。

利好消息5：轴向磁通电机全球爆单，订单排到2027年

浙江金华企业量产全球首条规模化轴向磁通电机产线，订单实现三倍增长，营收翻番，生产已排到2027年一季度，年产能30万台依然供不应求。出口土耳其同比飙升520%，出口泰国增长150%，覆盖30多个国家和地区。电机作为现代工业动力心脏，轴向磁通技术将体积和重量各减少50%，国产高端电机出海逻辑持续验证。

利好消息6：机器人产业链爆单，有企业新品一月收到上万台订单

工信部数据显示，1月至5月我国机器人行业规上企业营收突破900亿元，同比增长26.9%，近5年年均增速超20%。有机器人企业人形机器人新品发布不到一个月，已收到上万台订单；无框电机（人形机器人关节驱动核心部件）企业上半年在手订单突破100万台，同比增长9倍多。机器人产业链从概念催化切换到订单放量与盈利兑现新阶段。

利好消息7：希捷科技Q4营收大增48%超预期，盘后涨超9%

希捷科技第四财季营收36.5亿美元，同比增长48%，超市场预期；调整后每股收益5.71美元，远超预期的5.08美元。公司预计第一财季营收40-42亿美元，高于市场预期的37.9亿美元。存储设备龙头业绩验证存储高景气，全球存储产业链持续受益。

利好消息8：寒武纪推股权激励，2026-2028年累计营收目标不低于1000亿元

寒武纪发布限制性股票激励计划草案，拟向945名激励对象授予500万股，授予价格750元/股。业绩考核目标：2026年营收不低于135亿元，2026-2027年累计不低于405亿元，2026-2028年累计不低于1000亿元。AI芯片龙头高增长目标明确，国产算力产业链长期信心强化。

说回市场：

盘后SK海力士财报确认HBM4量产+扩产计划、希捷科技Q4大超预期涨超9%，存储芯片景气逻辑再获业绩验证。苹果AI智能家居、AI短剧爆发、机器人产业链爆单、轴向磁通电机出海高增，AI从芯片走向应用、从云端走向家庭的产业趋势明确，AI算力和AI应用双主线景气持续。

几个方向值得跟踪：

· 存储芯片/HBM：SK海力士HBM4量产+HBM4E交付，存储设备、材料持续受益。
· 光模块/CPO：中际旭创大额回购+订单覆盖至2027年，CPO产业链情绪修复。
· AI应用/内容创作：AI短剧半年220亿+苹果AI智能家居，AI应用层迎来爆发窗口。
· 机器人：订单放量验证产业链从概念到业绩兑现，核心零部件受益。
· MLCC/被动元件：AI+车规高端高容涨价持续，产业链高景气延续。
· 回购增持方向：产业资本密集回购，估值底部信号持续强化。

以上分析仅供参考。股市有风险，投资需谨慎。

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