周末复盘：磷化铟成为此轮行情核心的三个原因

我在科技股，创新药，黄金资源股，以及磷化铟几个主题里反复思量，我发现只有磷化铟具有潜力。

原因有五，
一是人气值非常高，二是连板梯队表现强势 ，三是游资大量介入，四是有业绩，五是产能缺口巨大。其它几个板块没有这样的硬核逻辑。

以下是三个核心磷化铟相关公司，具体情况如下：

1.云南锗业

磷化铟衬底龙头：国内规模化量产 2-6 英寸磷化铟衬底龙头，华为哈勃持股。
2026 上半年预盈 5500 万 - 8000 万元，同比大增 148%-261%，二季度业绩环比大幅爆发，斩获 5.7-8.55 亿元长期供货大单。
核心驱动逻辑：AI 算力光模块拉动衬底量价齐升、产能持续扩建、国产替代加速落地。


2.有研新材

央企半导体材料平台：7N 高纯铟自研量产，配套自有磷化铟衬底生产，靶材 + 高纯电子材料双主线。
2026 上半年营收 61.58 亿（+50.35%），净利润 1.83 亿（+40.89%），盈利稳步抬升。
核心驱动逻辑：上游高纯铟自给降本、磷化铟产业链协同赋能、央企技术背书稳步放量。

3.锡业股份
全球原生铟资源龙头：A 股高纯铟核心原料供给方，铟储量与产能稳居行业前列。
2026 上半年净利预增 38.43%-47.85%，一季度净利同比大涨 74%，铟价上行持续增厚收益。
核心驱动逻辑：磷化铟上游刚需原料稀缺、铟价持续走强、资源壁垒稳固，充分受益整条磷化铟产业链景气上行。

大家说谁更有潜力？

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