周末重磅突发，AI阵营博弈升级，科技自主可控迎来事件催化据环球时报援引路透社消息，美国计划致函30余个相关签署国，逼迫各国在中美AI框架之间选边站队，如果参与中方主导的AI合作框架，就会被排除在美国的AI联盟之外 。这套动作依托“硅和平”倡议推进，目前该倡议已有24个签署方，包含日韩、欧盟、澳大利亚等经济体，专家评价带有明显科技霸凌色彩 。几点产业盘面解读：1、外部围堵压力持续加码，反而倒逼国内AI全链条自主可控加速推进。外部合作门槛抬升，会进一步强化国产算力、半导体设备材料、国产大模型生态的产业逻辑，自主可控赛道迎来情绪催化。2、全球AI市场由全球化协同走向阵营分割。全球市场总需求被拆分，本轮AI产业的估值天花板很难复刻早年互联网全球化时期，海外科技资产估值会承受压制。3、全球供应链重构，市场不确定性抬升。不同区域AI产业行情错位轮动，海外算力与国产算力、光通信板块容易出现跷跷板行情。4、直接受益方向：国产AI芯片、算力基建、半导体设备材料、算力上游金属资源、国产大模型生态链。也要客观看待风险：地缘消息更多是情绪刺激，不等于板块直接持续大涨。地缘冲突带来风险溢价，会阶段性压制全球科技股整体风险偏好；同时消息尚处于信函草案阶段，各国实际执行还存在变数，谨防利好落地冲高兑现。本文仅公开资讯逻辑梳理，不构成任何投资建议，股市波动风险需要自行承担。自主可控AI地缘博弈