光模块景气度还是很高，新易盛业绩喜人新易盛发布2026半年报：上半年营收209.1亿，同比翻倍（+100.34%）。净利润75.29亿，同比大涨90.98%。拆分季度：Q1赚27.8亿；Q2赚47.49亿，Q2环比Q1大涨70%。

业绩高增，而且Q2环比大幅加速，说明二季度AI光模块的出货、订单景气度继续向上，公司的盈利在持续释放。

作为行业龙头，这份财报验证：海外AI算力资本开支真实，高速光模块需求景气度仍在，是板块基本面的重要佐证。2. 但要区分：业绩好不代表股价就会涨。市场已经提前交易了一部分高增长预期。股价接下来要看两个关键点：1.三季度能否继续维持高增速；2.CPO新技术路线带来的行业格局变化，会不会冲击传统光模块的价值。

属于板块基本面利好，只是个股财报，不会直接带动整个板块普涨。财报出来之后，资金会重新定价：如果业绩超预期，会带动情绪；如果市场已经充分预期，容易出现“利好兑现”。佰维存储上半年净利润71.66亿元