主力资金集中抢筹13只个股，赛道方向梳理

第一梯队｜AI算力全产业链（合计净流入28亿，市场绝对主线）

资金通吃光芯片‑服务器‑电源整条算力链，板块从题材炒作转向全产业链业绩兑现。

三安光电（+12.01亿，涨停）：控股股东重整风险解除+董事长增持，800G光芯片批量供给北美云厂商，国内磷化铟全链条布局。

工业富联（+4.63亿）：英伟达AI服务器代工份额高，上半年AI服务器收入大增；与英伟达共建100MW数据中心，Rubin机柜Q4出货。

麦格米特（+5.64亿）：AIDC算力电源营收同比+61%，进入批量交付，算力卖水人标的。

香农芯创（+6.28亿）、长鑫科技（+4.99亿）：长鑫LPDDR6正式量产，国产存储由技术突破走向业绩兑现，分销环节直接受益。

第二梯队｜新能源+贵金属（宏观+产业政策双催化）

宁德时代（+7.04亿）：动力电池大会召开，政策支持固态、钠离子电池；公司全球唯一实现TWh级运营碳中和，国内装车份额46.7%。

白银有色（+6.52亿，涨停）：美国ADP数据不及预期，加息预期降温驱动银价反弹；白银工业需求占比突破60%，N型光伏耗银提升、AI服务器银触点需求爆发，白银成为新能源+AI双重工业金属。

第三梯队｜新材料+人形机器人（国产替代加速）

黄河旋风（+12.44亿，全市场净流入第一）：金刚石散热商用元年，金刚石热导率远超硅；双工艺散热片小批量供货，新疆4.5亿克拉人造金刚石项目开工。

博云新材（+4.52亿，2连板）：碳‑碳复合材料龙头，军机刹车盘高市占，C919国产制动核心件；航空航天国产替代+商业航天双驱动。

巨轮智能（+5.34亿）：人形机器人标准体系征求意见，产业政策落地，看好人形机器人中长期空间。

第四梯队｜医药、保险、智能驾驶（事件与业绩驱动）

美诺华（+6.71亿，涨停）：上半年扣非净利+72.5%，CDMO绑定默沙东十年协议进入收获期，原料药涨价、出海、制剂一体化共振。

中国平安（+6.59亿）：上半年净利润+36.1%，分红177亿；五大险企合计净利大增78%，资产负债端双改善，迎来估值修复。

大众交通（+4.48亿，涨停）：特斯拉Cybercab无人驾驶出租车发布催化；上海出租车龙头，合作曹操出行，通过基金间接参股长江存储，多重概念叠加