半导体材料｜半年报增长最快12家公司

1. 中船特气净利润同比预增385%‑430%；电子特气龙头，六氟化钨核心产能释放，二氯二氢硅研发推进，深度受益特气国产替代，多家国内大晶圆厂批量导入。

2. 江丰电子净利润同比增长89%‑122%；高纯靶材+半导体精密零部件双轮增长，HBM、先进制程带动靶材单耗提升，零部件进入海外头部供应链。

3. 安集科技净利润同比增长270%‑310%；CMP抛光液龙头，覆盖逻辑、存储全制程，国内晶圆厂扩产+存储芯片回暖，抛光液耗材持续放量。

4. 鼎龙股份净利润同比增长245%‑290%；国内CMP抛光垫核心供应商，抛光垫、抛光液协同放量，配套长江存储、长鑫存储，先进封装材料增量打开。

5. 三孚股份净利润同比增长210%‑260%；电子级二氯二氢硅国内主力量产企业，6N纯度产品批量供货，反倾销政策打开国产替代窗口期。

6. 上海新阳净利润同比增长185%‑230%；湿电子化学品龙头，电镀液、清洗液大规模供货，KrF光刻胶持续验证，半导体材料板块收入大幅提升。

7. 雅克科技净利润同比增长170%‑210%；电子特气、前驱体平台，先科电子特气持续放量，存储、逻辑芯片客户导入加速。

8. 华海诚科净利润同比增长155%‑195%；高端环氧塑封料，HBM、3D堆叠封装材料突破，适配算力存储先进封装需求，哈勃投资入股。

9. 广钢气体净利润同比增长140%‑180%；大宗电子气体，国内多家12英寸晶圆厂供气，国产大宗气体替代加速。

10. 彤程新材净利润同比增长125%‑165%；旗下科华KrF光刻胶国内主力供应商，配套长江存储、长鑫存储，光刻胶配套化学品同步放量。

11. 有研新材净利润同比增长110%‑150%；稀土靶材、半导体高纯材料平台，靶材、稀土金属材料受益国产替代，多品类协同贡献业绩。

12. 晶瑞电材净利润同比增长95%‑135%；湿电子化学品、g/i线光刻胶，成熟制程大规模供货，显影液、剥离液耗材持续放量。

✅行业核心催化

1. AI算力芯片、HBM存储芯片扩产，晶圆制造耗材单位消耗量提升，半导体材料需求上行；

2. 多类半导体材料反倾销、去日化推进，国内晶圆厂加速导入本土材料供应商；

3. 存储芯片周期回暖，长江存储、长鑫存储产能利用率抬升，带动上游耗材采购量提升。

✅核心总结半导体材料业绩分化明显，已经完成客户认证、批量供货企业业绩兑现更强；光刻胶部分标的仍处于验证阶段，短期营收贡献有限。业绩增长主要来自：晶圆厂耗材放量+国产替代；需要区分主业增长与资产处置等一次性收益。

⚠️风险提示半导体资本开支下行；客户认证不及预期；海外材料厂商降价竞争；部分新品量产进度慢；以上仅产业信息整理，不构成投资建议