1.6T光模块上游设备近期迎来多个重磅消息的催化。其中第27届光博会的开幕‌和工信部信息通信行业发展十五五规划明确支持1.6T光通信设备攻关‌，直接带动今日A股光通信板块全线走强。从上游设备本身来看，1.6T量产带来的设备升级需求是实打实的，‌后市核心逻辑是设备跟着光模块一起换代。‌测试设备是最大增量‌，目前高端测试仪器仍依赖于进口，国产化率低，替代空间大。‌耦合和贴片设备同步升级‌，此外‌设备订单弹性来自于扩产‌，中际旭创和新易盛等头部厂商都在扩产，新产线要重新配置设备这部分需求确定性较强。‌目前按光模块设备业务营收占比和含金量，大致可分为三个梯队，可积极关注相关个股后市交易性的机会。例如‌第一梯队有联讯仪器‌，它是1.6T高速测试仪器，全球的唯二，是国内唯一具备1.6T全套测试能力的企业，罗博特科‌是光模块耦合，硅光产线设备的重点企业。‌第二梯队有凯格精机‌，快克智能‌，科瑞技术‌等。‌第三梯队有博众精工，智立方，普源精电，鼎阳科技，优利德等，但它们更多的是光模块众多应用场景之一，实际贡献相当有限。另外需要注意的是今天光博会首日，海回科技首发1.6T量产及NPO测试解决方案‌，针对传统误码仪无法做真实业务流测试的行业痛点推出新品，多家头部厂商已在其展台做联合演示，说明测试设备正从物理层指标测试向业务驱动系统级验证转型，这也是设备升级的一个重要方向，后续可重点关注。