今天这六大板块值得关注！
一、算力（物理AI）板块
黄仁勋锚定“物理AI”为AI下一站，聚焦机器人等实体场景，驱动 算力硬件（光模块、光纤、PCB）+ 场景落地 需求爆发，开启“AI认知→物理执行”产业升级！
1. 鸿博股份
绑定英伟达，运营北京AI创新中心，提供算力租赁，探索物理AI在机器人、工业仿真的场景试点，是国内稀缺“英伟达算力入口”。
2. 新易盛
800G光模块龙头，物理AI数据中心的“光电传输核心”，支撑算力集群高速通信，技术储备覆盖1.6T及CPO方案，受益AI算力升级。
3. 长飞光纤
全球光纤光缆龙头，物理AI时代算力网络的“血管”，覆盖数据中心、工业互联，布局激光雷达用特种光纤，延伸感知层能力。
4. 东材科技
高频高速覆铜板（PCB材料），支撑物理AI硬件（服务器、机器人控制器），产品进入华为、中兴供应链，间接受益算力硬件升级。
二、华为鸿蒙板块
HarmonyOS NEXT发布，纯血鸿蒙生态扩张（政务应用批量接入），驱动 系统适配（软件）+ 终端硬件（设备） 双向需求，开启“操作系统国产化”深化周期。
1. 常山北明
鸿蒙生态核心合作伙伴，深耕政企IT，参与“粤省事”等政务适配，绑定华为获流量倾斜，政务场景是鸿蒙生态“标杆战场”。
2. 延华智能
智能物联方案商，将鸿蒙融入智慧政务、建筑，依托上海“一网通办”经验，输出场景化方案，赋能设备互联互通。
3. 金现代
工业软件（电力、轨交）适配鸿蒙，开发鸿蒙版工业APP，低代码平台加速适配进程，工业领域是鸿蒙第二曲线。
4. 智微智能
鸿蒙终端硬件（智能座舱、工业平板）供应商，绑定华为，受益生态终端放量，提供“硬件+系统”一体化方案。
三、人形机器人板块
北京人形机器人创新中心落地，上亿订单催化产业加速，驱动 核心部件（减速器、电机）+ 精密制造（结构件、PCB） 国产替代，开启“人形机器人工业化”浪潮。
1. 建设工业
重庆机电旗下，布局机器人精密关节、传动系统，军工工艺赋能民用，受益核心部件国产替代。
2. 南京熊猫
智能装备+机器人，开发服务机器人，国企背景+电子制造积淀，绑定地方政府推进产业落地。
3. 东山精密
精密制造龙头，提供人形机器人结构件、连接器、柔性电路，“大制造”能力迁移，绑定头部机器人企业。
4. 胜宏科技
高精密PCB，为人形机器人控制器、传感器提供电路板，技术（HDI、Any-layer）匹配，切入特斯拉、优必选供应链。
四、新能源汽车板块
政策规范产业竞争，推动高质量发展，利好 差异化竞争（高端化、智能化）+ 供应链升级（材料、部件） ，加速行业出清与龙头集中。
1. 浙江黎明
汽车零部件（气门、制动系统），聚焦商用车+高端乘用车，行业出清后份额提升，高端化产品适配新能源。
2. 英利汽车
车身结构件，主打轻量化，绑定蔚来、理想等新势力，适配新能源车企降重需求。
3. 江淮汽车
与华为合作高端车型，受益超豪华车消费税政策，华为赋能+高端化突破，业绩弹性大。
4. 满坤科技
汽车电子PCB，聚焦HDI、高多层板，技术延伸至智能座舱，绑定比亚迪、小鹏。
五、低空经济板块
AutoCraft与时的科技签10亿eVTOL订单，验证产业链成熟度，驱动 整机制造+ 核心部件 爆发，开启“低空交通商业化”元年。
1. 广联航空
航空结构件，为eVTOL提供轻量化复合材料部件，军工技术积淀，绑定时的科技、亿航智能。
2. 万丰奥威
铝轮圈龙头+航空部件，布局eVTOL结构件+动力系统，“汽车+航空”双轮驱动，航空业务受益低空开放。
3. 宗申动力
发动机龙头，开发eVTOL混动/纯电动力系统，无人机技术迁移，动力系统占eVTOL成本30%，绑定国内整机厂。
4. 中航高科
航空复合材料，eVTOL结构件核心材料，国产大飞机供应商，受益低空经济材料升级。
六、脑机接口板块
上海岩思与华山医院合作实现“意念说话”，临床突破催化 医疗应用+ 硬件设备，开启“脑机接口临床化”突破。
1. 东方中科
脑机接口信号检测、分析设备供应商，绑定中科院、华山医院，分享技术突破红利。
2. 乐普医疗
心血管器械龙头，布局脑机接口+神经康复，临床资源赋能产品迭代，绑定科研团队。
3. 三博脑科
脑科专科医院，开展脑机接口临床实验，积累病例数据，专科+科研合作稀缺性强。
4. 爱朋医疗
疼痛管理设备商，探索脑机接口在慢性疼痛治疗的应用，技术储备适配场景。
策略与风险
短期博弈：算力、鸿蒙，抓事件催化与情绪溢价。
中期成长：人形机器人、低空经济，跟踪技术落地与订单。
长期布局：脑机接口、新能源汽车，卡位赛道核心环节。
共性风险：技术落地不及预期、政策推进滞后、板块估值透支。
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