上周又是抱团的一周，说一下我自己的板块分析:1、存储芯片赛道我依然看好（这里边包含很多），因为增长是看得见的，涨价潮一时半会不会结束，并且还有国产替代的概念。2、算力、光模块、光电等，我不敢多看，因为涨得太多了，就算50%的速度增长，也要好几年才能摊低现在的估值，一开始没参与，现在我也不会去挣个钱，这个要认命。不少大V说好货不便宜，反正以前大家也是这样说矛子之类的。3、电力板块、发电、电网设备、化工等等相对都低估，并且随着AI需求的增加营收跟利润增长确定性都比较强。4、人形机器人，商业航天未来必然要有大发展，并且这个方面大漂亮领先，以后可能会有很多的政策支持。5、大消费、医药一起说了，我做了一些配置，反正是要耐得住寂寞，因为早晚要走出反转的预期。现在追高需要勇气，我不眼气人家赚这个钱，所以我也没勇气追这些好板块。
