海运价格大涨，A股承接科技股的资金会是航运板块吗？
因为地缘搅局抬成本，欧美提前备货的原因，从4月底开始海运运费疯涨，欧洲航线期货半个多月涨超50%，马士基、达飞这些大船企齐刷刷涨价。去欧洲、南美、东南亚的柜子抢不到仓位，涨价又抢舱，运价涨速罕见，外贸发货想订舱要么加钱、要么排很久。
短期利好海运板块与阶段性出口数据，挤压低端外贸利润、抬升全球通胀；市场资金从高位AI向周期切换，但海运涨价持续性存疑，板块只适合波段，不适合长线重仓。
高位成长（AI光模块）松动、海运周期走强，代表市场风格从纯炒科技成长，开始向顺周期、低位资源轮动。
