利好总在盘后！万亿级算力基建利好出炉！

政策背景：6月16日，算力网被纳入“十五五”顶层规划，成为新型基建核心板块。国家将依托“东数西算”工程，投资万亿级规模建设全国一体化算力体系。

核心主线：“算电协同”成为新增增长点，将全面拉动服务器、光通信、IDC温控、电力配套、PCB等全产业链需求，并赋能AI、低空经济、自动驾驶等下游应用。

相关核心受益龙头股梳理（按产业链环节分类）

一、算力硬件与整机（服务器、交换机）

浪潮信息 (000977)：国内AI服务器龙头，智算中心核心供应商。

中科曙光 (603019)：高端算力整机及调度平台，深度参与八大枢纽建设。

紫光股份 (000938)：旗下新华三供应算力交换机与服务器，组网刚需。

拓维信息 (002261)：国产算力服务器，受益于国产化替代加速。

二、算力传输与通信（光模块、光缆、网络设备）

中际旭创 (300308)：全球高速光模块龙头，800G/1.6T产品支撑跨域传输。

天孚通信 (300394)：CPO无源光器件核心厂商，配套高速光模块。

亨通光电 (600487)：布局空芯光纤与海缆，支撑远距离传输。

烽火通信 (600498)：F5G光传输央企，负责算力园区内部组网。

三、算力基建与运营（IDC数据中心）

数据港 (603881)：头部第三方IDC运营商，布局全国八大枢纽。

宝信软件 (600845)：高端工业智算IDC服务商，覆盖多区域节点。

奥飞数据 (300738)：兼顾中心与边缘分布式算力机房建设。

四、算力配套与温控（液冷、精密空调）

英维克 (002837)：算力液冷温控系统龙头，高密度机房必备。

高澜股份 (300499)：水冷配套设备，适配超算中心需求。

申菱环境 (301018)：机房精密空调，受益于市县下沉市场增量。

五、算电协同与电力配套（输配电、电源、储能）

中国西电 (601179)：特高压输配电龙头，支撑园区用电改造。

麦格米特 (002851)：IDC专用高压电源，机房供电架构升级核心。

许继电气 (000400)：供应园区配套储能系统，受益于算电协同。

国电南瑞 (600406)：智能电网调度龙头，统筹园区用电负荷。

阳光电源 (300274)：算力配套储能逆变器龙头。

六、核心材料与封装（PCB、覆铜板、IC载板）

胜宏科技 (300476)：AI服务器高端PCB核心供应商。

生益科技 (600183)：覆铜板龙头，为PCB提供核心基材。

沪电股份 (002463)：服务器通信PCB老牌厂商，头部整机厂核心供货方。

兴森科技 (002436)：国内IC载板龙头，适配算力FCBGA芯片封装。

莲花控股 (600186)：ABF载板上游薄膜材料，算力芯片刚需耗材。

七、软件平台与应用（调度、运维、AI应用）

常山北明 (000158)：承接各地一体化算力调度平台搭建。

浪潮软件 (600756)：研发配套算力调度、管理系统。

拓尔思 (300229)：AI大模型配套服务商，受益于算力落地。

中科信息 (300678)：提供智算机房运维与算力调度方案。

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