开源太平洋押注转型与资源！紫金矿业与万通发展重塑价值

2026年7月12日星期日

开源证券与太平洋证券的名单中，资源品的战略价值与企业转型的预期差成为关注焦点。紫金矿业 (601899)有色金属跨国巨头，铜金产量持续增长，美联储降息预期升温背景下资源储备价值将被重估。万通发展 (600246)房地产转型光通信代表，收购索尔思光电预期使其具备光模块资产注入想象空间，传统地产业务剥离将彻底改变估值逻辑。航天电子 (600879)航天配套产品国家队，无人机与精确制导业务受益于商业航天发射密集期，惯性导航技术军民两用前景广阔。思源电气 (002028)民营输配电设备龙头，海外EPC业务高增，电网投资结构性倾斜与超级电容、汽车电子新业务布局打开成长空间。璞泰来 (603659)锂电负极材料龙头，涂覆隔膜与设备协同效应显著，快充负极需求爆发与固态电池关键材料研发保持技术领先。天康生物 (002100)新疆农牧业全产业链布局，兽药与饲料双主业，猪周期反转弹性大，转基因玉米种子推广提供长期增量。东方财富 (300059)互联网券商流量王，基金代销与资讯服务优势明显，市场成交额放大直接受益，AI金融终端赋能提升效率。禾盛新材 (002290)家电外观复合材料供应商，超导概念妖股属性叠加家电以旧换新政策，新能源复合材料转型预期带来题材与业绩双重催化。桐昆股份 (601233)涤纶长丝全球龙头，PTA-聚酯一体化成本低，纺织旺季开工率提升与新疆基地低成本优势支撑业绩。应流股份 (603308)高端泵阀与两机叶片制造商，燃气轮机国产化加速与3D打印业务商业化，为其注入新的科技基因。

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