2026.7.14 板块及核心个股分析 1. 主线题材：算力硬件（光通信、PCB、芯片） 催化因素：全球光通信产业从传统电信向AI算力驱动转型，技术迭代加速；PCB板块多家公司发布2026年上半年业绩预增（沪电股份、生益科技等）。 核心标的： 则成电子（30CM涨停）：AI+PCB产业链； 东山精密（4天2板）：光芯片+PCB； 广合科技、生益科技、金安国纪、沪电股份（首板）：PCB+业绩预增； 新易盛（涨超10%）：光模块+AI算力。 逻辑：AI算力需求爆发，带动上游硬件（PCB、光模块、芯片）业绩预期提升，板块趋势性强。 2. 次线题材：油气、医药商业、煤炭 油气（反复活跃）： 催化：美伊冲突升级推升国际油价，WTI原油期货结算价报78.84美元/桶（+9.59%）。 核心标的：通源石油（20CM涨停）、中曼石油、蓝焰控股（首板）；拓山重工（连板，特种石油钢管）。 医药商业（持续走高）： 催化：国务院印发《国民健康“十五五”规划》，明确健康中国任务。 核心标的：药易购（20CM涨停）、人民同泰（首板）、济民健康（4天2板，创新药）。 煤炭（震荡拉升）： 催化：自上周五起煤市情绪改善，报价回升（CCTD环渤海动力煤参考价涨至5500大卡755元/吨）。 核心标的：大有能源、昊华能源（首板）、电投能源（首板，煤炭+铝）。 3. 风险板块：游戏 表现：冰川网络跌超10%，板块震荡下挫。