最近这段时间半导体反复震荡磨盘，不少人开始动摇主线是否切换了，但我个人依旧中长期看好半导体材料设备这条主线！大家经过这周磨磨唧唧震荡行情，还看好半导体设备材料吗? 还是更看好CPO等板块呢?最近是震荡行情，其实更多是存量资金来回切换，CPO ，PCB存储轮番活跃，而半导体设备材料面临抛压先进入调整阶段。但短期震荡改变不了产业本身的方向逻辑支撑，国产替代这条路线还在持续推进中，A|发展也才刚开始起步，上游设备与材料作为整个产业链的卖铲人，长期的需求并没有被改变，就像搞基建一样，设备材料是一直需要的!经历过七月的黑暗调整，我认为半导体材料设备不会直线向上走，中间不断的震荡洗盘是常态，外围科技行情热火朝天，而我们这边科创50一直在底部区间反复磨盘，就是磨掉七月上方的套牢筹码，这个过程是比较煎熬的。在持仓思路上，我个人短期保持偏谨慎的态度，以震荡看待当下行情，不会盲目追高。仓位调整到自己内心能够安稳拿得住的状态，如果后续持续调整，我会按照自己的节奏分批布局，控制好仓位行情震荡需要时间消化，不要被几天的涨跌打乱长期的判断，耐得住震荡，才有机会等到行情春暖花开!以上均为个人观点，仅限交流，不作为任何投资建议!