味之素断供ABF膜30% 国产替代有哪些？
近日， 日企味之素对我国大陆市场缩减ABF膜供给30%。 味之素是做味精的，它的ABF膜，配方绝密，良率99%以上，全球市占率超过 95%。
ABF膜是高端芯片封装基板的关键绝缘层，随着 AI 芯片封装层数激增，单颗 AI 芯片 ABF 膜消耗量是传统芯片十倍。
味之素产能拉满，新建工厂要2032年才能投产。高盛预测2026年下半年 ABF膜 缺口10%、2027年21%、2028年42%。大摩预测，AI相关的高阶ABF需求占比75%。
ABF供需缺口持续扩大，国内ABF国产化率很低，倒逼国产替代加速。
需要说明的是， ABF膜门槛极高，配方、树脂、热稳定性等难点重重。国产多处于送样试样，大规模量产尚需时日。短期看情绪，长期看量产供货能力。