凌晨全线跳水丨美军发动空袭、美国股债双杀

西方二级市场、有一种摇摇欲坠的既视感

这次能不能扛住呢？

还是那句话-高位算力硬件规避〔出货大周期里，什么剧情都有可能发生〕

在中级调整末段的震荡里、尽量以低吸为主丨

高标板块〔只有反弹，没有反转〕

应用、消费等老牌传统板块〔蓄势为主，等待反转〕

散户唯一的一个念想

AI方向屡战屡胜的章盟主

在二季度进行了大规模的仓位调整、将资金高度集中于AI算力与光通信产业链

不予置评吧丨应用人，说实话，也不希望算力重锤

毕竟、科 技 是一条绳子上的蚂蚱

〔硬〕的真崩了丨〔软〕的未必能独善其身

还是那个观点 → 三季度的主要任务【再平衡】

硬件端高估值后去杠杆趋近于健康调整

应用端估值合理、业绩确定性增强资金从讲故事向看落地迁移

〔让各方都再平衡一下，有利于产业行情的余韵悠长、一股劲地冲一个角、会出问题〕

这段时间、结构性机会仍在

美伊打打谈谈军事紧张态势或反复