美伊，终于要结束了！AI应用随时爆发了……

1、不出意外，本月底就能看到好消息了

原油暴跌，双方的进展很明显。如果一切顺利，本月底就可以看到结束了。之后海峡通航，原油价格回归，科技加速完成之后，全球的核心都是AI应用，消费复苏了……

目前，AI应用已经开始上涨了，机器人已经走出来了，后面智能驾驶，AI模型，传媒、游戏、软件等等都会上涨，1月份的行情会重演，目前AI应用的逻辑比3个月前更硬了，因为很多上游资源都降价了。

特别是DeepSeek已经大幅降价，用技术迭代解决成本问题。早期的应用确实很难落地，因为技术路径没有成熟，后面只会算法优化，对算力的消耗也会减少……

2、只涨AI硬件，不拉升AI应用是伪命题。

几万亿的硬件投资，如果没有应用的消耗，算力很快就过剩了，随后就是应用爆发。因为目前应用缺席，而中下游没有需求跟上，必然导致算力白菜价。

美伊停战的情况下，中东的数据基房又可以扩建，投入运营了。市场对算力的供应会慢慢恢复，就像原油的供应，之前的炒作逻辑其实也有战争因素，伊朗用导弹轰炸他们的AI硬件施设的投入。

炸毁了，肯定就要重建，那么AI硬件就是无限投入，目前停火了，AI硬件就是一次性投入。比如4G的基站投入，当年确实投入巨大，不过已经10年了，基本上没有明显投资了，大家看三家通信的报表就知道……

3、你们想不错过AI时代，目前最好的选择就是埋伏应用。

很多AI应用已经跌回3000点的位置等你了，AI应用会改变生活，也是词元经济的落地，美伊停战之后，全球的重心都是发展经济了。今年几乎都是腰斩的跌幅了，1月份炒作结束之后，市场整整回调到现在了，半导体也是去年9月见底之后，回调到今年3月份才又开始炒作。

不要说没有业绩，半导体是因为业绩而涨吗？如果你看业绩估值，半导体的股价腰斩再腰斩都是高估。在股市，业绩不是炒作的核心，而是预期。大家就说吧，未来AI应用是不是永远没有出路？

应用如果没有起来，硬件会卷到白菜价！中下游的现金流会枯竭，上游卖硬件打算给空气吗？