5000亿AI合作落地！存储赛道迎来大利好！英伟达联手SK集团推出规模庞大的AI合作计划，交易总额突破5000亿美元，重点围绕HBM高带宽内存、大型AI算力中心展开布局。消息一出，全球AI存储产业链再度受到市场聚焦。映射到A股市场，直接利好HBM内存、存储芯片、算力基础设施相关企业。这次合作明确加大HBM芯片采购需求，进一步印证高端存储是AI算力建设的刚需，持续打开行业成长空间。同时AI数据中心大规模建设，也会带动服务器、液冷、光模块等上下游需求。我们需要客观看待，订单合作主要发生在海外企业之间，国内厂商更多是间接受益。短期行情容易受情绪带动，想要走长行情，最终还是要看国内企业技术突破与订单兑现情况。
