现在显卡的涨价早就不是简单的供需波动了！

根源还是在于AI算力需求疯狂吞噬晶圆产能。

现在像三星、SK海力士等大厂早就将产能优先倾斜给高利润的HBM，直接挤压了消费级显卡的显存供应。

总的来说吧，显卡大幅度涨价根本就是AI算力大爆发从而传导到存储/HBM最后传导到显卡的整条产业链的，所以利好方向包括：

1️⃣最直接利好无疑是国产GPU/AI芯片。

海外GPU涨价、交付周期拉长，为国产替代打开提价空间。

2️⃣算力租赁

3️⃣ 存储芯片。

涨价潮从HBM蔓延至消费级存储，DRAM、NAND合约价持续上涨，产能紧缺预计延续至2027年。

4️⃣PCB及材料。

5️⃣存储大型分销商。

最后，此观点只提供参考，不作为投资依据，否则后果自负。现在大科技还处于调整阶段，是否企稳还待验证，所以千万别信，只能参考！

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