两大政策主线浮出水面！机构资金悄悄持续埋伏高位旧赛道资金持续兑现，市场酝酿新一轮主线行情，两条具备长期政策催化的低位赛道，持续收获机构资金布局。第一条，核电+特高压智能电网。多个核电新项目集中核准落地，特高压中长期建设规模大幅提升，行业景气度持续上行，板块长期调整充分，估值性价比突出，兼具防御属性与成长空间。第二条，AI应用端。资金逐步从高价硬件内卷，转移至能够落地变现的软件、场景应用标的，寻找新的预期差。新旧热点正在有序完成交接，不必死守前期抱团赛道，持续跟踪两大政策主线，把握八月中下旬结构性修复行情。
