光模块禁令落地！第一大受益方向：光芯片国产替代全面加速
本次美方限制国产高速光模块整机出口，看似利空整机厂商，实则倒逼产业链彻底解决上游光芯片卡脖子问题。
未来国内光模块大厂为规避外部供应链风险，将全面优先采购国产光芯片，主动替换海外进口货源。高端DFB、EML高速数通光芯片的国产化进度将大幅提速，行业从“组装代工”正式转向“核心自研”，国产替代空间彻底打开。
核心受益标的：
源杰科技、仕佳光子、长光华芯、光迅科技、永鼎股份
光模块禁令落地！第一大受益方向：光芯片国产替代全面加速
本次美方限制国产高速光模块整机出口，看似利空整机厂商，实则倒逼产业链彻底解决上游光芯片卡脖子问题。
未来国内光模块大厂为规避外部供应链风险，将全面优先采购国产光芯片，主动替换海外进口货源。高端DFB、EML高速数通光芯片的国产化进度将大幅提速，行业从“组装代工”正式转向“核心自研”，国产替代空间彻底打开。
核心受益标的：
源杰科技、仕佳光子、长光华芯、光迅科技、永鼎股份
