2026.8.19晚盘研报

 
①国产替代/自主可控-彭博：中国比原计划更早地决定让国有机构停止使用微软Windows操作系统；（台基股份、西安奕材、华丰科技、翰博高新、利和兴、宏微科技、诚迈科技、中国软件等）
②农业种植-当前赤道中东太平洋海表温度持续升高，预计将于11—12月前后达到峰值，形成一次超强厄尔尼诺事件，大概率成为历史最强事件。（金健米业、京粮控股、红四方、万向德农、永顺泰等）
③存储/长江存储-长江存储IPO辅导状态已变更为“辅导验收”，距离登陆资本市场再进一步。2026年第二季度，长江存储全球NAND位元出货量份额达到14%，已超越美光跃居全球第三，仅次于三星电子和SK海力士。SK海力士宣布将回购40万亿韩元股票; （台基股份、西安奕材、中微公司、利和兴、宏微科技、当虹科技、江波龙等）
 ④生肖羊-A股历来有生肖炒作惯性，每年7月启动，下半年至次年春节前后均有生肖题材炒作的传统；（三羊马、水羊股份、海阳科技、圣阳股份、红太阳等）
⑤地产链-国.务.院修改《住房公积金管理条例》 装修、物业费纳入提取范围，拓宽提取和使用范围。（深华发、南都物业、中交发展、我爱我家、好太太、日出东方等）