📰 今日核心要闻（6条深度分析）：🌏 国际：1. 霍尔木兹海峡危机升级——伊朗持续关海峡、特朗普称"不再会谈"并标注"美国新领土"，阿联酋暂停对伊贸易，布油站上91美元 → 综合研判：油价短期偏多、中期高度不确定，警惕新兴市场资金外流2. 中国洲际导弹试射太平洋博弈——帕劳鼓动"统一战线"，我外交部斥"用心险恶" → 强化去美元化与区域自主安全叙事，军工/贵金属中性偏多3. 美伊停火到期+美韩军演收缩——美国"战略收缩再平衡"（压缩军演、示好朝鲜、主攻印太）→ 中东风险边际降温、印太竞争上升，黄金军工中期逻辑不变🇨🇳 国内：4. 住房公积金条例第三次修订——提取扩至装修/物业费、租房去门槛、可买政策性金融债、覆盖灵活就业 → 盘活存量资金、温和财政扩张，消费/物业/保障房链偏多5. 商业航天历史突破——朱雀三号实现我国首次入轨级火箭一子级陆地回收，宇树/频准新股暴涨 → 中长期确定性赛道看多，但打新有投机过热需防情绪透支6. 半导体AI业绩爆发——兆易净利+1091%、百度GPU云+283%、AI调用量连续16周领跑、GPT-6或将发布 → 算力/存储/光模块高确定性，但美系泡沫vs中系自主分化加剧、波动放大🎯 本周投资启示：• 能源波段操作不追高，警惕地缘缓和回落风险• 主线押注自主可控（商业航天+国产算力），优选真实订单/利润龙头• 内需政策加码（公积金+县域消费18条）利好消费链• 配置黄金/军工对冲地缘，节奏大于方向，控制情绪敞口