半导体新一轮涨价开启，板块有望迎来反转

下半年多品类芯片开启新一轮涨价周期。
国内厂商卓胜微9月1日起射频芯片全系列上调价格；国民技术部分MCU单片机涨价10%‑20%。
海外大厂意法半导体8月23日开启年内第三次调价；亚德诺9月13日启动第二轮涨价。
涨价已经扩散至存储、MCU、射频、功率半导体、模拟芯片、被动元件多个品类。
涨价背后核心逻辑：晶圆厂将大量成熟制程产能倾斜给到高利润AI芯片，消费、工业类芯片可分配产能被挤压。叠加原材料成本抬升、国产替代订单持续增长，普通芯片供货趋紧，各大厂商选择上调产品售价。
具备产品调价能力的企业，毛利率有望得到改善。不过市场仍存有顾虑，担忧海外算力设备采购需求下滑，板块很难出现普涨行情。
行情会走出两条分化主线：普通芯片依靠涨价逻辑驱动；光模块、高端存储则要看海外采购需求，两类方向走势会出现明显差异。
⚠️以上仅为公开信息整理，不构成投资建议。#日常碎片plog#