周前瞻，AI涨价潮来了！光模块有好消息！

周末最好的消息，英伟达终于涨价了。英伟达（NVIDIA）计划对部分AI服务器进行涨价，涨幅预计在15%以上，涨价覆盖 Vera Rubin旗舰芯片的服务器。涨价从明年初发货的设备开始生效。英伟达涨价终于落地，这下英伟达供应链上的公司，就有了涨价的底气了。成本转向下游承担，利空云厂商。不过A股的英伟达供应链能否受益？还要多重因素综合判断。一个是筹码结构。机构重仓的分支（比如pcb，存储）冲到ma60能不能过？要看合力。机构轻仓的分支（比如液冷）可能有机会冲更远。一个是供需压力。众所周知，明年很多硬件就开始供需平衡了，虽然还没到过剩，但产能足够大了之后，必然结果是会被英伟达压价。现在看利好都要区分短期还是长期，英伟达涨价这个属于长期利好，后续多关注产业本身有底气涨价的分支。英伟达涨，某供应商也敢涨，这就是适合做中长线的票，有底气，有实力。

另外光模块也有好消息。据美国通信领域权威媒体Communications Daily报道，美国信息科技产业委员会（ITI）上周正式向美国联邦通信委员会FCC提交意见，明确反对将外国制造光模块整体纳入Covered List限制清单。ITI 的核心职能是作为企业与政府之间的制度化沟通接口，比如代表会员企业向 FCC、商务部、国会等机构提交正式评论，影响法规草案。所以周末这个消息算是给光模块送温暖了。如果大光能大反弹，对整个AI板块也有风向作用，结合英伟达涨价，两个利好叠加，看市场合力吧！如果最后还只是个冲高回落的走势，那重仓机构是怎么想的，自然有答案。

说完好消息，说点不好的。阿里拟配售800亿港元新股，全部投入AI建设。配股这种事，就是合法的抢，属于利空。为什么账上有不少现金还要配股，因为脸都不要了，还在乎什么钱不钱的。所以持有的朋友，短期要受折磨了。如果头部大厂都有样学样都配股，那就礼崩乐坏了。烧钱搞外卖大战的时候，就已经不把股东当人了，现在直接抢就好了。

长江存储IPO获科创板受理，拟募资330亿元。比长鑫融资还多，但机构必配！长江可比某个机器人玩具IPO要好的多，至少人家真的赚钱啊。2026年1-3月归母净利润333.79亿元。3个月就赚333亿，来募集330亿，不过分吧。简直就是做慈善！还不感恩！大佬们就等着上市分钱呢？不然怎么退出？卖给谁呢？

吐槽完毕，下周3有英伟达财报，周五jackson hole（影响利率预期）到时解读！